Telecom Italia ha lanzado un bono senior a 10 años. La emisión será de una denominación de referencia en euros, al menos 500 millones, con vencimiento en octubre de 2027. Las indicaciones de precio iniciales son para un diferencial de 180 puntos por encima de la tasa midswap.
Telecom tiene la calificación Ba1 de Moody's, BB+ de S&P y BBB- de Fitch. La operación está gestionada por Banca Imi, Citi, Deutsche Bank, JP Morgan, Mediobanca y Unicredit en calidad de joint bookrunners.
Otros bookrunners involucrados en la colocación son Banc Bilbao, Goldman Sachs, Ing, Santander y Smbc Nikko.
