El banco central sueco se prepara hoy para subir los tipos 100 puntos, la medida más agresiva en al menos 30 años, iniciando así la oleada de subidas de los próximos días: mañana por la tarde será el turno de la Fed (75 o 100 puntos), luego será el turno del Banco de Inglaterra, Suiza pero también Sudáfrica y media docena de otros bancos centrales. Solo Japón, a pesar de luchar con una tasa de inflación en aumento (2,8%), confirmará la línea de dinero bajo cero, pero anuncia medidas para defender el yen. La Unión Europea, lidiando con un aumento en el precio del pan (+18% en un año) se está preparando para seguir la ola. Sin ilusiones: el Bundesbank prevé una recesión, al igual que los economistas cuestionados por informe de Bloomberg.
Sin embargo, a pesar de todo, las Bolsas de Valores están experimentando un tímido ascenso. Y el crecimiento de los rendimientos en el mercado de bonos no se ha traducido en un aumento del diferencial. ¿Las razones? 1) La Fed puede enviar un mensaje agresivo, "pero la mayor parte de la decisión ya está descontada por el mercado, luego de la fuerte lectura de inflación de la semana pasada", escribe Algebris. 2) El diferencial se mantiene estable en 226 puntos básicos gracias a la mano del BCE. En julio, Frankfurt compró BTP a manos llenas (diez mil millones más) a medida que expiraban gradualmente las emisiones alemanas a cargo. Y lo mismo debería haber ocurrido en agosto y septiembre. El BCE tiene alrededor de una cuarta parte de la deuda de Italia en stock, frente al 3,5% de hace una década. Cifras que hacen justicia a la cháchara electoral.
Futuros positivos, caída del comercio en EE. UU.
El panorama de las listas de precios, cauteloso pero positivo, se confirmó esta mañana. Las bolsas de Asia Pacífico interrumpen una racha negativa de cinco sesiones bajistas consecutivas y suben tras la de Wall Street que ayer vivió una de las sesiones "más magras" del año: menos de 10 millones de acciones negociadas. El futuro del índice EuroStoxx 50 sube un 0,3%, variación similar para los futuros de las bolsas estadounidenses.
El coche eléctrico remolca Hong Kong
El Hang Seng de 香港 marca un incremento del 1,2% impulsado por la tecnología (sector Tech +2,4%). El repunte estuvo liderado por las acciones de los fabricantes de automóviles eléctricos, XPeng +11%. Destaca también Alibaba +3,5%. Semiconductor Manufacturing International +3%. CSI 300 de las listas de precios Shanghái y Shenzhen +0,3%. Nikkei de Tokio +0,4%. S&P ASX200 Sidney +1,3%. EEB Sensex de Mumbai +% 1,2.
El banco central de China dejó su tasa clave sin cambios. Los miembros de la junta del Banco de la Reserva de Australia (RBA) creen que los argumentos para frenar la subida de tipos son cada vez más fuertes. Esto se puede leer en el acta de la última reunión.
Bono T en su nivel más alto desde 2011
Ayer, bajo el impulso de Apple y Tesla, Wall Street cerró con el signo más: Dow Jones +0,64%, S&P +0,69, Nasdaq +0,76%.
Il Bonos del Tesoro a diez años ayer tocó el 2,50%, nivel que no se veía desde 2011, esta mañana está en el 2,47%. Tesoro a dos años al 3,93%, cerca del nivel más alto desde 2007.
A Porsche le va bien en Fráncfort
Sesión interlocutoria también para Europa. sal Frankfurt (+0,49%) tras el anuncio de la salida a bolsa de Porsche.
Los rendimientos de los bonos aumentaron: el BTP a 10 años creció un +4,04%, el Bund con la misma duración un +1,78%.
La carrera de la bolsa de valores brasileña continúa
El índice mundial MSCI repuntó un 0,5% hasta los 2.580 puntos. Ayer se destacó la bolsa de valores de São Paulo, índice Bovespa +2,3%. El Banco Central espera un nuevo recorte de la inflación en 2022 gracias a la baja en el precio de los combustibles favorecida por la nueva política de precios de la petrolera estatal Petrobras.
La gasolina baja a 171 euros, grandes maniobras sobre el petróleo
Petróleo hasta un 0,5%. Irán no descarta la posibilidad de una reunión al margen de la Asamblea General Anual de las Naciones Unidas en Nueva York en los próximos días para relanzar el acuerdo nuclear de 2015 con las potencias mundiales. El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que Teherán nunca se ha levantado de la mesa de negociaciones.
Il gas europeo cayó un 3%, hasta 182 euros por MWh, tras alcanzar su nivel más bajo en dos meses en 171 euros. En tres semanas el precio se ha reducido a la mitad respecto al pico récord de finales de agosto hasta unos 350 euros.
En Piazza Affari: Eni no incluye Plenitud, Stellantis tiene hambre de papas fritas
Volkswagen insiste en la cotización de Porsche, Eni renuncia por el momento a la salida a bolsa de Plenitude. La cotización podría trasladarse a 2023. Sin embargo, los bancos de inversión del grupo (un grupo que incluye a Goldman Sachs, Credit Suisse, Mediobanca, Unicredit, Barclays, Bank of America, Bnp Paribas, Deutsche Bank y Equita) continúan trabajando.
Banca Generali anunció que ha cerrado un acuerdo de conciliación con la Agencia Tributaria: la empresa pagará 46 millones de euros para poner fin a las disputas por parte de las autoridades fiscales italianas.Stellaris. Ford advirtió anoche que el actual trimestre se verá penalizado con mil millones de dólares de sobrecostes. La prensa francesa informa de una huelga en curso en la antigua planta de Peugeot en Valenciennes, en el norte de Francia.
