El banco central de Rusia elevó su tasa de descuento al 17% desde el 10,5% establecido hace cinco días. La decisión, tomada cuando era la 1998 de la madrugada en Moscú, representa un intento desesperado por frenar "la inflación y la devaluación" tras una jornada dramática, la peor desde 40, en la que el rublo, que ya bajaba un 10% frente al dólar desde enero, ha ayer perdió otro XNUMX% de su valor.
Los bonos en dólares rinden más que los de Costa de Marfil, Kenia o Ruanda. El propio Banco Central de Rusia pronostica que el PIB podría caer en torno a un 4,5% en 2015 si el precio del petróleo se mantuviera en torno a los 60 dólares el barril, precisamente el nivel alcanzado ayer por el Brent mientras que el crudo WTI (-3,3%) descendía hasta los 55 dólares, su nivel más bajo desde 2009.
La medida de Moscú cerró así una jornada agitada, con dos caras: una mañana tranquila y luego una tormenta violenta y repentina desatada por la nueva caída de los precios del petróleo, que se deslizó a nuevos mínimos ante la oleada de declaraciones de los ministros de energía de Kuwait y Estados Unidos. Emiratos Árabes, los aliados de hierro de Arabia Saudí: no se recortará la producción, repitieron.
MILÁN LO PEOR. NUEVO HOLDING DE LA ECONOMÍA CHINA
La reacción de las listas de precios fue dura, empezando por la de Piazza Affari, una de las más sacrificadas: -2,8% bajo la presión de las bolsas de energía y los bancos. Pérdidas consistentes en Londres (-1,5%), París (-2,5%) y, sobre todo, Frankfurt (-2,6%). Wall Street más estable: Dow Jones -0,58%, Nasdaq -1,16%. El S&P cierra a la baja -0,62%.
Esta mañana la Bolsa de Valores de Tokio cayó un 1,9% tras la pérdida del 1,6% del lunes. Hong Kong y Sydney también han caído. La Bolsa de Shanghái (+1,1%) es historia propia: la subida coincide con la caída del índice PMI, una nueva señal de ralentización de la economía de Pekín que, a su vez, ha favorecido una nueva caída del crudo.
INDONESIA, TAILANDIA, Türkiye. LAS MONEDAS SACUDEN
Este es el contexto de altísimo voltaje en el que esta noche arranca la última reunión de la Fed de 2014, de la que el mercado espera señales más claras sobre el momento de la subida de tipos en EE.UU. La economía estadounidense, en fuerte recuperación como confirmaron los datos de producción industrial de ayer, parece capaz de aguantar la nueva situación.
La situación es diferente para las economías emergentes, a menudo muy endeudadas en dólares. La rupia indonesia volvió esta mañana a los niveles de 1998, en plena crisis asiática. Mismo guión en Tailandia, donde la Bolsa de Valores pierde más del 3 por ciento. Incluso la lira turca cae un generoso 4%: la situación se ve agravada por las detenciones de periodistas decididas por Erdogan, una jugada que aleja a Ankara 11 de la UE.
VISCO: RIESGOS EN AUMENTO, SÍ A LA COMPRA DE VALORES DEL BCE
En Europa, mientras tanto, se calienta el enfrentamiento sobre Qe. "No estamos en una situación deflacionaria, pero los riesgos ya no se pueden ignorar", dijo el gobernador Ignazio Visco en una audiencia ante el Comité de Finanzas de la Cámara, y agregó que "con el desplome de los precios del petróleo, la dinámica de precios será peor en el siguientes meses".
Mañana, en tanto, comenzarán las votaciones para la elección del nuevo presidente de Grecia: en caso de no acuerdo, se cierne el riesgo de elecciones anticipadas.
Calma plana, al menos por ahora, en el mercado de deuda. El Btp mejora con la caída del rendimiento al 1,99% desde el 2,07% del viernes, el diferencial cae 6 puntos básicos a 137 pb. El tipo a 1,785 años en España alcanza un nuevo mínimo histórico del XNUMX%.
ENI (-3,5%) SIGUE BAJO FUEGO. RETIRO DE ENEL
La nueva caída del crudo pesó sobre el sector petrolero. Sin embargo, los precios de la mañana dejaban entrever una jornada tranquila, marcada por la recuperación de los precios también por el corte de suministro procedente de Libia, desgarrada por el enfrentamiento militar entre las facciones. Luego, luego de las declaraciones de varios ministros de los países del Golfo, los precios comenzaron a caer nuevamente. El índice Eurostoxx Oil & Gas retrocedió un 1,8% (subió un 2% por la mañana). Eni cerró así un 3,5% a 13,29 euros, marcando el nuevo mínimo desde noviembre de 2011. Por la mañana había llegado a superar marginalmente los 14 euros en la onda de la noticia de los resultados positivos de la prueba de producción en el Minsala. Pozo de exploración Marine 1 en Congo
Tenaris -2,2%. Saipem gana un 0,2%. Enel y Enel Green Power también están bajo fuego, ambos -2,5%.
BANCOS, MPS Y CARIGE CRUSH
Los precios de Monte Paschi se desplomaron un 8,14% hasta los 0,5245 euros y de Banca Carige (-7,09% hasta los 0,059 euros). Las dos instituciones han recibido luz verde de la UE para los nuevos planes de recuperación que contemplan, entre otras cosas, ampliaciones de capital onerosas, un paso difícil en esta situación. . En los próximos días los dos bancos se reunirán en las Juntas para hacer un balance de la situación: la cumbre de la banca de Liguria ya podría celebrarse hoy (se predica la entrada en la capital de Carlo Bonomi), la cita en Siena entre mañana y el jueves.
Las reducciones de los principales bancos y Popolari también fueron muy fuertes: Intesa -4,3%, Unicredit -4,7%. Banco Popolare cierra a la baja un 3,3%, Ubi -3,7%, Pop.Emilia -2,5%. Sólo Banca Pop.Milano cerró en positivo (+0,2%).
La acción de Generali (-2,65%) no escapó al bache, afectada por la rebaja de rating decretada por S&P tanto para Leone, UnipolSai (-3,2%) como para Cattolica (-2,8%), como consecuencia de la difusión de la rebaja ya anunciada para Italia.
FIAT y TOD'S CIERRAN CON UN SIGNO MÁS
Pocos títulos en terreno positivo. Fiat Chrysler cierra con una subida del 0,5% a 9,12 euros tras haber marcado un máximo de sesión en 9,44 euros. Por la mañana, los analistas de Exane Bnp Paribas han retomado la cobertura de la acción con calificación Neutral y precio objetivo de 10,1 euros, un 11% por encima del precio de cierre del viernes. Según los analistas del banco francés, la salida a bolsa de Ferrari será uno de los factores impulsores de los mercados financieros en 2015. El Cavallino Rampante está asociado a las acciones de lujo y, haciendo una comparación con las empresas de los jugadores de lujo Lvmh y Hermes, han obtenido una valoración incluida en el rango de 6-10 mil millones de euros.
Hablando de lujo, destaca la subida de Tod's +1,5%.
Día difícil en cambio para los demás industriales. Finmeccanica deja 3,4% en el suelo. StM pierde un 2,5% tras desglosarse el dividendo trimestral. Pirelli – 3,7%, Prysmian -2,5%. Telecom Italia cae un 1,9%.
