La oferta pública de adquisición de Dufry sobre Autogrill se ha cerrado. La empresa minorista de viajes suiza ahora posee el 94,5% del capital de la empresa italiana y ahora puede proceder con su exclusión de la cotización de Piazza Affari, sujeto a la compra del 5,4956% restante del capital.
El objetivo de la transacción es crear un jugador global, con una fuerte presencia en los Estados Unidos y Europa y una base importante en los mercados asiáticos, más de 12 mil millones de euros de ingresos y un ebitda de aproximadamente 1,3 millones. “Gracias a esta integración industrial, dos empresas que ya son líderes internacionales en sus sectores de referencia crearán un campeón mundial en actividades comerciales y de restauración al servicio de los viajeros”, comentó Alessandro Benetton, presidente de Edizione en el lanzamiento de la operación. “En los próximos años, la entidad combinada representará de hecho la plataforma ideal para aprovechar las oportunidades de crecimiento también gracias a nuevas ideas y nuevos servicios. Edizione, como empresa italiana y primer accionista de Dufry, considera estratégica su participación, al igual que Atlantia y Benetton Group, y está dispuesta a dar el máximo apoyo estratégico, financiero y operativo a este gran proyecto”, añadió.
Los detalles finales de la oferta pública de adquisición
La oferta, salió el 14 de abril última en finalizar el 15 de mayo, se amplió por primera vez hasta el 18 de mayo, a la que se añadieron posteriormente otros 5 días.
Durante el período de reapertura de plazos Para la Oferta se ofrecieron 27.801.682 acciones ordinarias de Autogrill (también a través de US Private Placement), representativas del 7,2206% del capital social del Emisor y del 14,5783% de las acciones de Autogrill objeto de la Oferta, dice la nota de la empresa suiza. A éstas se suman las 335.474.600 acciones ordinarias de Autogrill que ya poseía el Oferente antes del inicio de la Reapertura de Condiciones, por lo que el Oferente pasará a ser titular directo de un total de 363.276.282 acciones ordinarias de Autogrill, equivalentes al 94,3493% de su capital social. Sumando las 597.300 acciones propias que posee Autogrill a día de hoy, el participación en el capital social de Autogrill por parte del Oferente, de forma directa y, en lo que respecta a las Acciones Propias, de forma indirecta, al término de la Reapertura de los Términos está integrado por 363.873.582 acciones, representativas de la 94,5044% del capital social de Autogrill, especifica la nota de la empresa.
Autogrill y Dufry con crecimiento en el primer trimestre
En el primer trimestre, la multinacional italiana registró un aumento del 40% respecto al año, alcanzando unos ingresos de mil millones de euros frente a los 719 millones del año pasado. Netas de las enajenaciones realizadas en el período, las cifras del primer trimestre representan aproximadamente el 96% de 2019. Dufry también reportó un resultado positivo, que en el primer trimestre de 2023 superó las expectativas del mercado al registrar un aumento en la facturación del 113,4%2,35. % a 2,4 millones de francos suizos (alrededor de XNUMX millones de euros).
