Los factores que impulsan los mercados financieros mundiales esta semana son el aumento de los precios del petróleo y, sobre todo, el repunte de los rendimientos de los bonos del gobierno estadounidense durante la sesión del miércoles 2 de septiembre: el bono del Tesoro estadounidense a 10 años se acerca claramente al umbral psicológico del 5%, el nivel más alto desde finales de octubre de 2023. Por otro lado, el bono del Tesoro a 30 años ya está muy por encima del 5% y hoy alcanzó alrededor del 5,29%., que es el nivel más alto en 19 años, excluyendo el pico del pasado 18 de agosto. Esto se debe a que el mercado está descontando simultáneamente un petróleo alto, una inflación más persistente y una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal. Los bonos gubernamentales europeos también están bajo presión: hoy el Bund alemán a 10 años alcanzó su nivel más alto desde 2011, mientras que El bono británico (UK Gilt) alcanzó el 5,294%, su nivel más alto desde 2007.Nuestro BTP a 10 años está por encima del 4,2%.
Lottomatica se derrumba en Piazza Affari tras su fusión con Cirsa.
Esta situación parece preocupar más a los mercados bursátiles europeos que a Wall Street, que de hecho está comenzando con fuerza, con el Dow Jones ganando alrededor de un 0,7% y el Nasdaq Composite + alrededor de un 0,5%. A las 17 de la tarde, hora italiana, la cesta de valores Nasdaq Top-100 se mantenía cerca de la paridad., luego subiendo a +0,2%. Europa, por otro lado, está en números rojos: París -0,26%, Frankfurt -0,5%, Londres -0,3%. Piazza Affari se mantiene por debajo de los 52.000 con una caída del -0,24%.La peor acción hoy es por mucho Lottomatica -7,6%, que actualmente está pagando fusión con la española CirsaNacerá un gigante de las apuestas con un EBITDA de 2 millones, que cotizará en Milán y Madrid. Hablando de fusiones y adquisiciones, también son los días de laOferta pública de adquisición de 3,8 millones de euros Tata Motors de India y su postura sobre Iveco: ayer, las acciones del Grupo Iveco en el índice FTSE MIB fueron las únicas en terreno positivo, junto con Eni y Tenaris, y hoy siguen con una subida del 0,14%. Los bancos tienden a ser débiles, a la espera de desentrañar el riesgo: hoy el más negociado es Intesa Sanpaolo -0,22%.
Nvidia y Dell destacan en Nueva York, obteniendo beneficios a costa de Palantir.
El sentimiento en el sector de los semiconductores está mejorando y la acción que se beneficia de ello en Piazza Affari es Stm, que sube un 3,3%, tras la buena apertura del Nasdaq. Hoy Nvidia da un salto de casi el 4%., otras acciones líderes en el sector como Micron y Sandisk se movieron menos de lo habitual, mientras que la ganancia del día se logró en el momento Dell sube un 5% tras los resultados trimestrales de ayer, que superaron las expectativas.La empresa tecnológica registró un crecimiento de ingresos del 58% y, lo que es más importante, las ganancias por acción superaron los 7 dólares, frente a las expectativas de 4,91 dólares. El mercado está reevaluando a Dell como uno de los principales beneficiarios de la inversión en infraestructura de IA, gracias a su división de servidores y centros de datos. Entre las grandes empresas tecnológicas tradicionales, Meta destaca hoy con una ganancia del 2,7%. Palantir cae un -5%: toma de beneficios Tras una subida del 43% en el último mes, SpaceX registra un descenso del 1,5%.
Los precios del petróleo siguen subiendo por encima de los 90 dólares el barril.
La atención sigue centrada en las materias primas. Los precios del petróleo continúan subiendo, no de forma abrupta pero sí inexorablemente: el Brent se cotiza ahora a 95 dólares el barril y Ahora, el petróleo crudo WTI también ha alcanzado la marca de los 90 dólares. Los operadores están evaluando altos riesgos de suministro derivados de las hostilidades en curso en Oriente Medio: Estados Unidos ha llevado a cabo nuevos ataques contra Irán y Washington ha amenazado con acciones aún más devastadoras, mientras que Irán ha declarado que ha atacado activos estadounidenses en Bahréin, Jordania, Kuwait e Irak. A esto se suma la noticia de que Las reservas de petróleo crudo de Estados Unidos cayeron más de lo esperado la semana pasada. El gas natural europeo sigue siendo muy caro.Actualmente, el precio se sitúa de forma constante por encima de los 70 euros por megavatio hora, hoy en torno a los 74 euros, lo que supone el nivel más alto desde finales de 2022. El oro y la plata se movieron poco: el primero se mantiene por debajo de los 4.400 dólares la onza, el segundo sube hacia los 65 dólares.
Diferencial BTP-Bund, tipo de cambio euro-dólar y Bitcoin
Hoy El diferencial BTP-Bund se consolida por encima de los 80 puntos básicos.En torno a los 85 puntos, lo que representaría el nivel más alto desde finales de julio. El rendimiento del bono de referencia BTP a 10 años superó el 4,2%. El tipo de cambio euro-dólar se mantiene más favorable al dólar estadounidense, situándose por debajo de 1,16. El Bitcoin cae ligeramente hasta la marca de los 77.000 dólares..
