تم إغلاق عرض استحواذ Dufry على Autogrill. تمتلك الآن شركة التجزئة السويسرية للسفر بالتجزئة 94,5٪ من رأس مال الواقع الإيطالي ويمكنها الآن المضي قدمًا في شطبها من بيازا أفاري ، بشرط شراء النسبة المتبقية البالغة 5,4956٪ من رأس المال.
الهدف من الصفقة هو إنشاء لاعب عالمي ، له حضور قوي في الولايات المتحدة وأوروبا وقاعدة مهمة في الأسواق الآسيوية ، أكثر من 12 مليار يورو من الإيرادات و EITDA بحوالي 1,3 مليار. علق أليساندرو بينيتون ، رئيس Edizione عند إطلاق العملية قائلاً: "بفضل هذا التكامل الصناعي ، ستخلق شركتان رائدتان عالميًا في قطاعاتهما المرجعية بطلاً عالميًا في الأنشطة التجارية والتموينية لخدمة المسافرين". "في السنوات القادمة ، سيمثل الكيان المشترك في الواقع منصة مثالية لاغتنام فرص النمو أيضًا بفضل الأفكار الجديدة والخدمات الجديدة. وتعتبر Edizione ، بصفتها الشركة الإيطالية والمساهم الأول في Dufry ، أن مشاركتها استراتيجية ، مثلها مثل Atlantia و Benetton Group ، وهي على استعداد لتقديم أقصى قدر من الدعم الاستراتيجي والمالي والتشغيلي لهذا المشروع العظيم.
التفاصيل النهائية لطلب الاستحواذ
العرض، غادر في 14 أبريل آخر مرة تنتهي في 15 مايو ، وتم تمديدها لأول مرة حتى 18 مايو ، والتي أضيفت إليها لاحقًا 5 أيام أخرى.
خلال فترة إعادة فتح المواعيد النهائية تم تقديم 27.801.682،7,2206،14,5783 سهمًا عاديًا من Autogrill للعرض (أيضًا من خلال الاكتتاب الخاص في الولايات المتحدة) ، وهو ما يمثل 335.474.600٪ من رأس مال المُصدر و 363.276.282٪ من أسهم Autogrill الخاضعة للعرض ، وفقًا لملاحظة من الشركة السويسرية. يضاف إلى هذه الأسهم 94,3493،597.300،XNUMX سهم Autogrill العادية التي يحتفظ بها مقدم العرض بالفعل قبل بدء إعادة فتح الشروط بحيث يمتلك مقدم العرض ما مجموعه XNUMX،XNUMX،XNUMX سهمًا عاديًا من Autogrill ، أي ما يعادل XNUMX٪ من رأس ماله. وبإضافة XNUMX سهم خزينة مملوكة لشركة Autogrill اعتبارًا من اليوم ، فإن مشاركة المحتفظ بها في رأس مال Autogrill من قبل مقدم العرض ، بشكل مباشر وفيما يتعلق بأسهم الخزينة ، بشكل غير مباشر ، في نهاية إعادة فتح الشروط تتكون من 363.873.582،XNUMX،XNUMX سهمًا ، تمثل 94,5044% من رأس مال شركة Autogrill ، تحدد ملاحظة الشركة.
Autogrill و Dufry مع نمو في الربع الأول
في الربع الأول ، سجلت الشركة الإيطالية متعددة الجنسيات زيادة بنسبة 40٪ خلال العام ، حيث وصلت عائداتها إلى مليار يورو مقابل 719 مليون في العام الماضي. صافية من عمليات الاستبعاد التي تمت في الفترة ، تمثل أرقام الربع الأول ما يقرب من 96٪ من عام 2019. كما أفاد دوفري بنتيجة إيجابية ، والتي في الربع الأول من عام 2023 تجاوزت توقعات السوق من خلال تسجيل زيادة في حجم الأعمال بنسبة 113,4٪ .2,35 ٪ إلى 2,4 مليار فرنك سويسري (حوالي XNUMX مليار يورو).
