إن الاندماج بين شركة Dufry السويسرية العملاقة المعفاة من الرسوم الجمركية وشركة Autogrill في مراحله النهائية. بالأمس ، في نهاية عرض الشراء والتبادل (OPAS) الذي روج له Dufry على Autogrill ، تم تسجيل مشاركة قوية ، ولكن سيكون هناك 5 أيام أخرى للمشاركة في العملية.
اعتبارًا من يوم أمس ، وافق ثلاثة من كل أربعة مساهمين ، أو 74,3٪ من الأسهم القابلة للتداول الحر ، على اقتراح تبادل أسهم Autogrill مقابل 0,158 سهم Dufry. في هذه المرحلة ، أصبحت الشركة السويسرية ، بالنظر إلى أنها قد استحوذت بالفعل على حزمة التحكم في يد Edizione (الشركة القابضة لعائلة Benetton) ، هي المالكة لـ 87% شركة.
تهدف عتبة 5٪ إلى التمديد لمدة 90 أيام
كان العرض تم تمديده بالفعل للمرة الأولى من 15 إلى 18 مايو. مع الوصول إلى الحصة بالفعل ، يمكن لدوفري اقتراح اندماج بين الشركة المدرجة وشركة غير مدرجة في أي وقت ، مما يمنح المساهمين المعارضين للعملية حق الانسحاب. لكن تمديد شروط العرض لمدة خمسة أيام أخرى يمكن أن يسمح لنا بالاقتراب من الحد الأدنىل 90٪ درأس المال ، الذي يسمح بالسحب القسري للحصة من بيازا أفاري.
عرض Dufry - الذي استفاد من Ubs و Csfb و Unicredit كمستشارين ، بينما سيتم إعادة فتح Autogrill للاستشارات الخاصة بـ Bofa و Citigroup و Intesa Sanpaolo و Mediobanca في 26 مايو وسيكون هناك وقت حتى الأول من يونيو لتسليم الأسهم. يمكن أن يكون النصاب بنسبة 90٪ في متناول اليد: في الواقع ، سيكون حق السحب مساويًا لحوالي 6,5 يورو ، وبالتالي ليس مناسبًا للغاية: إنه أكثر من 6,33 يورو للمكون النقدي للعرض الأصلي ، ولكنه أقل من 6,94 يورو يورو أمس في البورصة.
حوكمة المجموعة الجديدة
بدأت العملية هناك فبراير الماضي بهدف إنشاء عملاق جديد في هذا القطاع ، حيث ستكون بينيتون المساهم الأول ، بحصة تزيد عن 20٪ من رأس المال. طبعة له الحق في الاسم ثلاثة من ممثليها في مجلس الإدارة: أصبح رئيس الشركة القابضة أليساندرو بينيتون بالفعل الرئيس الفخري لدوفري جنبًا إلى جنب مع الرئيس التنفيذي خوان كارلوس توريس ، والرئيس التنفيذي لشركة Edizione Enrico Laghi هو نائب رئيس المجموعة بقيادة Xavier Rossinyol ، بينما الرئيس التنفيذي السابق لشركة Esselunga Sami الكحالة هو نائب رئيس العملاق السويسري.
أغلق Autogrill الربع الأول بزيادة قدرها 40٪ في حجم الأعمال
ستخدم الكيانات المدمجة أكثر من 2,3 مليار مسافر في 75 دولة ، وتوظف ما يقرب من 60.000 شخص في 5.500 نقطة بيع في 1.200 مطار ومواقع أخرى ، بإجمالي إيرادات 14 مليار يورو و EBITDA بحوالي 1,3 مليار (مبدئي 2019) ، يقول ملحوظة (تقدر بـ 85 مليون فرنك سويسري). ولدت مجموعة Dufry-Autogrill الجديدة أيضًا في وقت يسافر فيه العالم مرة أخرى ، بمستويات لم نشهدها منذ عام 2019 ، قبل الوباء.
Autogrill أغلق الربع الأول 2023 مع زيادة حجم المبيعات بنسبة 40٪ إلى 1.032 مليون يورو ، والعودة لأول مرة إلى مستويات الوباء (ما يعادل 96٪ من المبيعات في الربع الأول من عام 2019).
