UBI بینکا نے جمعرات 5 اپریل کو اپنا پہلا سینئر غیر ترجیحی بانڈ ایشو کامیابی کے ساتھ لانچ کیا۔ یہ گروپ کے EMTN پروگرام کے تحت €5 ملین کی رقم کے لیے 500 سالہ فکسڈ ریٹ بینچ مارک ایشو ہے۔
صبح کے وقت، تقریباً 130 سرمایہ کاروں سے کل تقریباً €1 بلین کے آرڈر موصول ہوئے۔
حتمی مختص میں سبسکرپشن کا 50% اطالوی سرمایہ کاروں اور بقیہ 50% غیر ملکی سرمایہ کاروں نے دیکھا، جس میں فرانسیسی سرمایہ کاروں کی مضبوط موجودگی (21%) اس کے بعد جرمن اور آسٹریا کے سرمایہ کار (10%)، برطانیہ (7%)، ہسپانوی (7%)، سوئس (4%) اور دیگر (1%)۔
سرمایہ کاری فنڈز اور نجی بینکرز (62%) کی سبسکرپشنز غالب رہیں، اس کے بعد بینک (26%) اور انشورنس کمپنیاں اور پنشن فنڈز (12%)۔
پلیسمنٹ کے عمل کے دوران آرڈرز کی آمد نے مڈ سویپ + 145 ایریا میں ابتدائی طور پر اعلان کردہ پھیلاؤ کو کم کرنا ممکن بنایا، جس سے لین دین کی قیمت 140% کے کوپن کے ساتھ 5 سالہ وسط سویپ کی شرح سے 1,75 بیس پوائنٹس پر ہو سکتی ہے۔ ہر سال 12 اپریل کو بقایا جات میں قابل ادائیگی۔ دوبارہ پیشکش کی قیمت 99,877% اور میچورٹی سے متعلقہ پیداوار 1,776% پر سیٹ کی گئی تھی۔
تصفیہ کی تاریخ 12 اپریل 2018 ہوگی۔ پختگی کی تاریخ 12 اپریل 2023 مقرر کی گئی ہے۔
سیکورٹی کی تقسیم کے ذمہ دار مشترکہ بک رنر ہیں: بنکا IMI، بارکلیز، کریڈٹ ایگریکول CIB، HSBC، Natixis، Santander۔
