جاری کنندہ کی درجہ بندی اچھی ہے، پیداوار کافی پرکشش ہے: درخواستیں صرف بہت زیادہ ہو سکتی ہیں۔ انٹیسا سانپولو کل بھرا ہوا، اطمینان بخش ادارہ جاتی سرمایہ کار e خوردہ بچت ساتھ 4 الگ الگ مسائل مختلف پختگی اور پیداوار کے ساتھ، 4,75% سے 5,7% تک، a انعام مارکیٹ میں پہلے سے موجود مسائل کی سطح کے مقابلے: ان حالات میں، ایک ایسی مارکیٹ کے باوجود جو ان دنوں بالکل فائدہ مند نہیں ہے، سرمایہ کار اس میں ڈوب گئے ہیں، مجموعی طور پر درخواست 5,3،XNUMX بلین۔
"میں Intesa SanPaolo کے مسائل کے لیے موصول ہونے والی خاطر خواہ درخواستوں سے بہت مثبت طور پر حیران ہوں: مجھے اتنی زیادہ مانگ کی توقع نہیں تھی، خاص طور پر جب کہ ان دنوں شرحیں بڑھ رہی ہیں۔" Giacomo Alessi، آزاد بانڈ تجزیہ کار کہتے ہیں۔ "Intesa نے مارکیٹ میں ایک مستقل پریمیم کی پیشکش کی ہے، اس طرح بہت سے سرمایہ کاروں کو اپنی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ سب کے بعد، اعلی سود کی شرح کے وقت، بینک، زیادہ مارجن کے ساتھ، اسے برداشت کر سکتے ہیں"۔
ادارہ جاتی سینئر غیر ترجیحی گرین بانڈز کے لیے، 5 اور 10 سال میں
ایگلی ادارہ جاتی سرمایہ کار (کم از کم مالیت €150.000) Intesa Sanpaolo، Bookrunners BBVA، BNP Paribas، BofA، Citi، Commerzbank، IMI Intesa Sanpaolo (B&D)، Morgan Stanley اور UBS کے ساتھ، نے دو پیشکش کی سینئر غیر ترجیحی گرین بانڈز، ایک میعاد ختم ہونے کے ساتھ 5 سال کی عمر میں، دوسرے کو 10 سال ، جس کی تجارت لکسمبرگ اسٹاک ایکسچینج میں اطالوی قانون کے مطابق کی جائے گی۔
مختصر ترین، آخری تاریخ 8 مارچ 2028کو سخت کرنے سے پہلے 190 بیس پوائنٹس پر گائیڈنس کے ساتھ آرڈر بک کھولی 170 پوائنٹس، ایک اچھا کے ساتھ انعام قریب ترین Intesa بانڈ، 2027 کے مقابلے میں، جس کا یہ حوالہ دیتا ہے۔ 132 تبادلہ وکر کے اوپر bps۔ نئے بانڈ کی پیداوار 5,105% ہے اور 5% کوپن. اسے 99,629 فی کی قیمت پر رکھا گیا تھا۔ 1,5 ارب دو سے زیادہ درخواستوں کے خلاف: 3,2،XNUMX بلین۔ 2027 میں اس بانڈ کے لیے جاری کنندہ (کال) کے برابر کی واپسی کی توقع ہے۔
دوسرا بانڈ 10 سال کی عمر میں (8 مارچ 2033 کو ختم ہونے والی) کے لیے اداروں کو پیشکش کی گئی۔ 750 ملین اور کے لیے درخواستیں دیکھی ہیں۔r 2,1 بلین۔ کتابوں کے کھلنے پر، مڈ سویپ وکر سے اوپر 270 bp کی رہنمائی تجویز کی گئی تھی کہ پھر اس وقت بند ہو جائے 255 پوائنٹس، اس معاملے میں بھی مارکیٹ کے مقابلے پریمیم کی پیشکش: سب سے ملتا جلتا انٹیسا بانڈ 2031 ہے جو مارکیٹ میں درج ہے۔ 207 بی پی بانڈ، جس کی قیمت 99,254 ہے، 5,725% کی پیداوار اور 5,625% کا کوپن پیش کرتا ہے۔
خوردہ کے لیے، دو 2 سالہ بانڈز امریکی اور آسٹریلوی ڈالر میں
ریٹیل سیور کے لیے، Intesa SanPaolo نے اس کے بجائے دو بانڈز کی پیشکش کی ہے۔ دو سال فی 200 ملین ہر ایک کرنسی میں: ایک میں قیمت ڈالرi USA (ISIN: XS2591231191، 24/02/2025)، دوسرا ایک اخراج میں آسٹریلوی ڈالر (ISIN: XS2591229534, 24/02/2025)، دونوں موٹ پر درج ہے۔
Intesa کے پاس پہلے سے ہی 53 مختلف کرنسیوں میں مارکیٹ میں 6 بانڈز ہیں: ین، پاؤنڈ، امریکی اور آسٹریلوی ڈالر، یورو اور سوئس فرانک۔ الیسی کا کہنا ہے کہ "خوردہ سرمایہ کار کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہے کہ وہ غیر ملکی کرنسی کے اہم ترین مسائل میں سے کچھ دستیاب ہوں، جو ایک قابل اعتماد نام سے جاری کیے گئے ہیں"۔
امریکی ڈالر میں بانڈ 5,40% کے مجموعی مقررہ سالانہ کوپن کی ادائیگی کے لیے فراہم کرتا ہے جو نیم سالانہ طور پر قابل ادائیگی ہے، جس کی پیداوار 5,50% ہے، جو متعلقہ سرکاری بانڈ سے 70 bp کے برابر ہے۔ آسٹریلوی ڈالر بانڈ کا ایک مقررہ مجموعی سالانہ کوپن 4,65% ہے، جس کی پیداوار 4,75%، یا متعلقہ سرکاری بانڈ سے 110 bp زیادہ ہے۔ ریٹیل کے لیے کم از کم سرمایہ کاری کا سائز بالترتیب 2.000 امریکی ڈالر اور 2.000 آسٹریلوی ڈالر ہے۔
ٹھیک ہے ہمیں دلچسپی ہے۔
ظاہر ہے تاریخی معاہدہ، لی گئی بہت ہی خاص رقم اور خلاصہ کے لیے شکریہ