Salini başarıyla yerleştirildi tahviller %100 Salini Costruttori tarafından kontrol edilen bir şirket olan Webuild'in adi hisseleriyle takas edilmek üzere teminat altına alındı 225 milyon miktar Euro. THE başlıki, 4 yıl vadeli ve %4 altı aylık kuponla %100 iade edildi 30 Mayıs 2028 itibarıyla nominal değerleri üzerinden.
Operasyon, çoğunluğu uluslararası olmak üzere yaklaşık 80 yatırımcının katılımıyla ve arzın yaklaşık 4 katına eşdeğer bir taleple finans camiasından büyük takdir gördü.
Hissenin referans fiyatı üzerinden %25 prim
Tahvillerin ilk işlem fiyatı 2,60 euro olarak belirlendi, Bir ile %25 bonus hissenin referans fiyatı üzerinden. Tahviller, dayanak hisse sayısının 2,5 katı oranında hisse rehni ile teminat altına alınacak. Net gelirler, Intesa Sanpaolo ile mevcut bir banka kredisinin ön ödemesi için ve diğer genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır.
Hisse senetlerinin borsada kaymasına teknik etki, -9%
Le Webuild paylaşımları nedeniyle borsa üzerinde baskı altında.teknik etki Salini'nin değiştirilebilir tahvil teklifi ise %9,88 düşüşle 2,06 euroya geriledi. Ancak Equita, satın alma notunu ve hedef fiyatı olan 3 euro'yu yineleyerek, tahvile hizmet eden hisselerin zaten mevcut olduğunu ve hisselerin son üç ayda %20 oranında değer kazandığını vurguladı.
Webuild'in 2023'ü
Webuild, 2023 yılında yıllık tahminlerin önemli ölçüde aşıldığıAltı yılı aşkın süredir gelirlere ilişkin görünürlük sunan bir sipariş defteri ile "2024'e Yol Haritası" planının sonu için beklenen gelirlerin 2025'e taşınmasına olanak tanıyor.
Şirketin geliri %22 oranında artarak 10 milyar avroya ulaştı. FAVÖK %43 artışla 819 milyona ulaşırken, düzeltilmiş FAVÖK önceki yıla göre %475 artışla 48 milyona ulaştı. Düzeltilmiş net kâr, 236 milyon (124 milyon net kârla karşılaştırıldığında) oldu; bu, net kârın 2022 milyon (118 milyon net kâr) olduğu 9,8'ye kıyasla neredeyse iki katıydı.
