Unicredit bugün başarıyla Kıdemli İmtiyazlı tahvil ihraç etti 1 milyar euro 6 yıl vadeli ve 5 yıl sonra erken geri ödeme imkanı ile kurumsal yatırımcılara yöneliktir.
Sorunun ayrıntıları
Sorun bir sürecin ardından geldi kitap oluşturma kim aldı talep fazla tarafından 2,85 milyar avrodan fazla Dünya çapında 200 yatırımcı. Bu sayede piyasaya ilk olarak iletilen seviye, seviyenin yaklaşık 220bp üzerindeydi. orta takas oranı 5 yılda revize edildi ve 190bps olarak ayarlandı. Sonuç olarak yıllık kupon ihraç fiyatı ile %4,8 olarak belirlendi.yeniden teklif %99,813 di.
Bağ, yalnızca bir olasılık sağlar arama seçeneği beşinci yılda ihraççı tarafından. 5 yıl sonra tahvilin çağrılmaması halinde sonraki vadeye kadar olan dönemlere ait kuponlar esas alınarak sabitlenecektir.3 aylıkken Euribor artı 190 baz puanlık ilk yayılma.
L 'son tahsis fonların yaygınlığını gördü (%62), bankalar ve özel bankalar %16, sigorta şirketleri %12, kurumlar ve merkez bankaları %6. Altında coğrafi profil, talep şu şekilde bölünmüştür: İtalya %26, Fransa %25, Birleşik Krallık %15, Almanya/Avusturya %13, Benelüks %7, İskandinav ülkeleri %7 ve İspanya/Portekiz %5.
“Konu, işin bir parçası Finansman Planı 2023 için ve UniCredit'in piyasaya farklı formatlarda erişme yeteneğini bir kez daha teyit ediyor” dedi.
UniCredit Bank AG, Tek Kitap Koşucusu e Rehber Müdür BNP, Mediobanca, Natwest ve Santander'in katıldığı Ortak Baş Yöneticiler (kitap yok).
Program kapsamında belgelenen yükümlülük Euro Orta Vadeli Notlar ihraççının sıralamasında yer alacak pari passu ödenmemiş kıdemli tercihli borç ile. Beklenen notlar aşağıdaki gibidir: Baa1 (Moody's) / BBB (S&P) / BBB (Fitch).
Kotasyon, Lüksemburg Borsasında gerçekleşecektir.
