UBI Banca, 5 Nisan Perşembe günü ilk tercihli olmayan tahvil ihracını başarıyla başlattı. Bu, Grubun EMTN Programı kapsamında 5 milyon € tutarında 500 yıllık sabit oranlı bir kıyaslama ihraçtır.
Sabah saatlerinde yaklaşık 130 yatırımcıdan toplamda yaklaşık 1 milyar Euro'luk siparişler alındı.
Nihai tahsis, aboneliğin %50'sini İtalyan yatırımcıların ve kalan %50'sini yabancı yatırımcıların gördü; güçlü bir Fransız yatırımcı varlığı (%21), ardından Alman ve Avusturyalı yatırımcılar (%10), Birleşik Krallık (%7), İspanyol (%7), İsviçre (%4) ve diğerleri (%1).
Yatırım fonları ve özel bankacılar (%62) tarafından yapılan abonelikler önde gelirken, bunu bankalar (%26) ve sigorta şirketleri ve emeklilik fonları (%12) izledi.
Yerleştirme sürecinde emir akışı, başlangıçta açıklanan spread'in Mid Swap + 145 alanına düşürülmesini mümkün kılarak, işlemin %140 kupon ile 5 yıllık mid-swap oranının 1,75 baz puan üzerinde fiyatlanmasını sağladı. her yıl 12 Nisan'da gecikmeli olarak ödenir. Yeniden arz fiyatı %99,877 ve ilgili vadeye kadar getiri %1,776 olarak belirlendi.
Takas tarihi 12 Nisan 2018 olacak. Vade tarihi ise 12 Nisan 2023 olarak belirlendi.
Menkul kıymetin dağıtılmasından sorumlu Ortak Kiracılar şunlardır: Banca IMI, Barclays, Credit Agricole CIB, HSBC, Natixis, Santander.
