Tam olarak 2,011 milyar euro. Bu Nexi tarafından toplanan miktar 11 Nisan'da sona eren ilk halka arz sırasında. Küresel koordinatörlerin tanınan yeşil ayakkabı seçeneğini uygulamaya karar vermesi durumunda rakam 2,31 milyara ulaşabilir.
Bu nedenle teklif için her şey hazır: lNexi seri numarası, 16 Nisan Salı gününden itibaren müzakerelere başlayacak. Olacak son 20 yılın en büyük yerleşimi İtalya'da kurumlara ayrılanlar arasında. Sadece bu da değil, aynı zamanda küresel ödemeler sektöründe faaliyet gösteren bir şirket için şimdiye kadarki en yüksek liste olacak.
Hisse başına fiyat 9 euro olarak belirlendi. 8,5 ile 10,35 avro arasındaki başlangıç aralığında. Paolo Bertoluzzo liderliğindeki şirketin ilk açılışında piyasa değeri 5,7 milyar Euro olacak. Toplam işletme değeri 7,3 milyar dolarWhile halka açıklık, sermayenin %35,6'sına eşit olacak ve bu oran %40,9'a kadar artırılabilecektir. greenshoe seçeneğinin herhangi bir çalışmasının ardından. Ortaklık yapısına ilişkin olarak, yerleştirme sonrasında; Mercury UK %62.6'ya sahip olacak (greenshoe durumunda sermayenin %57,3'ü).
Halka arza dönersek, Nexi'ye göre teklif ulusal finans camiasının ilgisini çekti ve 5,4 milyarı aşan bir değer için teklif fiyatından talepler yaklaşık 340 küresel yatırımcıdan avro.
Göre Sole 24 Cevher bunların arasında Blackrock, Vanguard, Fidelity çapında devler, aynı zamanda Credit Agricole grubu şirketleri, Jiulius Baer, Alliance Bernstein, Vontobel gibi Avrupalı gruplar ve muhtemelen büyük bir Asya egemen fonu olacaktı. Singapur'un Gic fonu.
İtalya ile ilgili olarak, teklife 100'den fazla ulusal yatırımcı katıldı.
Hisse satış işleminden çoğunluk hissedarı Mercury UK, 1,125 milyar toplayacak ve bu tutar, yeşil ayakkabı olması durumunda 1,427 milyara kadar artırılabilirken, satıcı bankalar (Banco BPM, Banca Popolare di Sondrio, Banca di Cividale, Credito Valtellinese) ve Iccrea Banca) toplam 185,6 milyon toplayacak.
Ayrıntılı olarak, Nexi şunun bilinmesini sağladı: 223.405.054 hisse işlem gördü125 milyon hisse MercuryUK Holdco tarafından, 20.627.277 hisse Banco Bpm, Banca Popolare di Sondrio, Banca di Cividale, Credito Valtellinese ve Iccrea Banca tarafından ve 77.777.777 hisse opsiyon hakkı hariç Nexi'nin sermaye artışından kaynaklanmaktadır.
Şirketin belirttiğine göre, sermaye artırımı olarak toplanan 684 milyon TL'nin, teklif sonrasında mevcut olan yeni kredi sözleşmesi ile birlikte; finansal borcu azaltmak Grubun borcunun bir kısmını şirket tarafından verilen bono kredilerinin bir kısmının geri ödenmesi yoluyla yeniden finanse etmek.
