Mediobanca bir tahvil yerleştirdi 500 milyon a 6 yaş (Temmuz 2030) ve arama seçeneği beşinciden sonra. Kıdemli Tercih Edilmeyen tipteki güvenlik, %3,875 kupon ve dörtte üçünden fazla bir süre boyunca 2,3 milyarın üzerinde sipariş görüldü yurtdışından gelen.
Mediobanca, "geniş ve çeşitlendirilmiş" talebin, başlangıçta iletilen getiriyi gözden geçirmeyi mümkün kıldığını (swap ortasının 165 baz puan üzerinde) 130 baz puan olarak ayarlandığını belirterek, "Yeni tahvil sadece 9 ayda elde edilen başarıya işaret ediyor" dedi. “Tek Marka Tek Kültür” Stratejik Planı ile 1 yılına kadar oluşturulan Kıdemli Tercih Edilmeyen formatta 2026 milyar avroluk finansman hedefi.
%77 yabancı yatırımcı, özellikle Fransız (%39)
Tahvil dağıtımına müdürlerin katılımı gerçekleşti yabancı kurumsal yatırımcılar (%77, özellikle %39'u Fransa'dan, %14'ü Almanya'dan, %12'si Birleşik Krallık ve İrlanda'dan) ve İtalyanlardan (siparişler %23'e eşit). Notta şu sonuca varılıyor: "2024 yılındaki dördüncü kurumsal ihraç sonuçları, yatırımcıların üç yıllık planın hedeflerine ulaşma konusundaki güvenini doğruluyor ve Mediobanca'nın tahvil araçlarının fiyatlandırılmasındaki verimlilik açısından İtalyan finans kurumları arasında sınıfının en iyisi olarak konumunu pekiştiriyor." .
