Eni sermaye piyasasına geri dönüşler yeni sürekli hibrit ikincil tahvil ihracıEuro cinsinden, sabit kur üzerinden ve yalnızca kurumsal yatırımcıları hedefleyen bir işlem. Piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecek olan bu işlem, Euro Orta Vadeli Program Grubu Notu ve finansal yapının aktif yönetim stratejisinin bir parçasıdır.
Bu ihraç, yönetim kurulu tarafından 11 Aralık 2025 tarihinde onaylanan kararı uygulamaya koymaktadır. Amaç, dengeli bir finansal yapıyı korumak ve şirketin genel ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu nedenle, sermaye profilini güçlendiren bir araç Öz sermayeye başvurmadan, tahvilin hibrit özelliklerinden yararlanarak.
Esnek iade ve çifte fiyatlandırma
İşlemin şart ve koşulları uyarınca Eni şunları yapabilecektir: krediyi istediğiniz zaman geri ödeyin İlk sıfırlama tarihinden önceki üç ay içinde ve daha sonra her faiz ödeme tarihinde. İlk sıfırlama tarihi, ihraç tarihinden itibaren 6,25 yıl sonra, 19 Nisan 2032'dir.
Il Başlık listelenecektir. Hem İtalyan Borsası'nın düzenlenmiş piyasasında hem de Lüksemburg Borsası'nda işlem görerek, potansiyel olarak ilgilenen yatırımcıların kitlesini genişletmektedir.
Yatırım yapılabilir kredi notu ve %50 öz sermaye içeriği.
Eni, derecelendirme kuruluşlarından bir not vermelerini bekliyor. yatırım derecesi S&P ve Fitch'in BBB, Moody's'in ise Baa2 derecelendirmesine eşdeğer olup, %50 hisse senedi içeriğine sahiptir.
Hibrit Tahvil Kredisi verilmesi için Eni aşağıdaki yöntemi kullanmaktadır: banka birliği Banca Akros, BBVA, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, IMI – Intesa Sanpaolo, ING, Mediobanca, Mizuho, MUFG, Natixis, Société Générale ve UniCredit ortak lider yöneticiler olarak görev yapacak.
