Барак Обама выпустил Быка. — Думаю, к Рождеству мы сможем заключить хорошую сделку. Так президент США прокомментировал ситуацию на фронте фискальный обрыв, До него в оптимистичных тонах высказывался спикер Конгресса от республиканцев Джон Бомер. Новости из Вашингтона восстановили спокойствие на международных фондовых биржах.
Следует отметить, что в Европе день с самого начала был оживленным на фронте государственных облигаций. В частности, аукцион шестимесячных казначейских облигаций отметил возврат полугодовых ставок к 0,919% впервые за два года ниже 1% порога. При этом доходность 4,58-летних падает до 322%, спред падает до XNUMX.
Но позитивная тенденция касается всей Европы: испанский спрэд падает еще сильнее, вокруг греческих облигаций большой ажиотаж. Доходность немецких облигаций также упала на 6 базисных пунктов до 1,36%.
ASIA
Позитивная сессия для восточных фондовых бирж после развития фискального обрыва. И Токио, и Гонконг выросли на один процентный пункт благодаря напору крупных экспортеров.
В Японии рост также вызван предвыборной напряженностью. Претендент Синдзо Абэ, фаворит голосования 16 декабря, подтвердил свое намерение продолжать политику сильных вливаний ликвидности до тех пор, пока экономика не перезапустится и иена не ослабнет в пользу экспорта.
Нефть восстанавливается на +0,27%, уже находясь под давлением из-за опасений рецессии, вызванной фискальным обрывом. Золото также восстанавливается до 1721 доллара за унцию.
АМЕРИКА
Ревущий конец для Уолл-Стрит после первой части сессии вниз. Индексы закрылись ростом: Dow Jones +0,83%, S&P +0,79% и Nasdaq +0,81%.
Макросигналы были негативными: в октябре новые дома, выставленные на продажу, упали до 368.000 390.000 с 389.000 XNUMX в сентябре, экономисты ожидали XNUMX XNUMX.
Грандиозные маневры перед последним в году заседанием Валютного комитета Федеральной резервной системы уже в самом разгаре. Председатель ФРБ Чикаго Чарльз Эванс, придерживающийся такой же голубиной позиции губернатора, настаивал на том, чтобы ставки оставались низкими. Ричард Фишер, глава ФРБ Далласа, предупредил, что центральный банк штатов рискует оказаться в беде, если продолжит свою текущую экспансионистскую политику и программу неограниченного выкупа облигаций. Фишер, самопровозглашенный «ястреб», сказал, что последствия могут быть «ужасными».
Смешивание происходит также из Латинской Америки. Сегодня утром Financial Times опубликовала прогноз министра финансов Бразилии Гвидо Мантеги: ВВП в этом году вырастет на 4%. Между тем, зловещие сигналы поступают из Аргентины, которая теперь находится в одном шаге от нового «технического» дефолта по облигациям. Агентство Fitch понизило рейтинг долга Буэнос-Айреса перед CCC.
ЕВРОПА
В последние двадцать минут ситуация изменилась: от тяжелого утреннего дефицита к положительному финишу, за исключением Мадрида -1,2%. Прибывает первая помощь ЕС (37 миллиардов) для испанских банков.
С другой стороны, Лондону +0,05%, Парижу +0,37% и Франкфурту -0,5% удалось закрыться.
Сессия была отмечена большой активностью на фронте государственного долга, с особым вниманием к Греции. Спекуляция делает ставку на скорый выкуп долга Афин. По некоторым слухам, Греция назначила Deutsche Bank и Morgan Stanley кураторами плана добровольного выкупа, который может начаться уже на следующей неделе.
Неопределенность касается характера «добровольной» операции, но, очевидно, и цены.
В текущих ценах у Греции будет до 10 миллиардов евро для выкупа номинального долга в 30 миллиардов. Если операция будет успешной, это будет означать сокращение общего долга на 20 миллиардов из 100 миллиардов, реструктурированных в марте. Но рынок уже поднял планку до 35%.
Еще раз эффект объявления был эффективен.
ИТАЛИЯ
Милан закрылся на уровне -0,17% после восстановления потерь даже выше 1%.
Среди миланских голубых фишек выделяется падение двух банковских голубых фишек, которым не помогло восстановление облигаций в портфеле. Banco Popolare он потерял 4% после предупреждения Moody's, поставившего рейтинг на наблюдение с целью возможного понижения до мусорного уровня.
Монте Паши вместо этого он потерял 2,1%. Совет директоров вчера принял решение увеличить запрос на «облигацию Тремонти» от казначейства на 500 миллионов до 3,9 миллиарда. Причина кроется в желании закрыть заключенные в то время производные контракты для покрытия массовых покупок BTP, защита, которая оказалась дорогостоящей и ударила по компании бумерангом. На данный момент рынок уже рассчитывает на эффект от возможной конвертации государственного кредита в акции MPS, который может быть определен только после соглашения внутри ЕС. Вероятно, доля Минэкономики достигнет 8-9%.
Среди других банков Unicredit закрывается в –1,77%, Понимание- 0,8%. Вверх по Поп. Милан +1,2% после расторжения дополнительного договора.
Среди страховых компаний Общее набрал 0,1%. Фондиария Са 2%. В управлении активами он упал Азимут , снизившись на 2,2%. В октябре управление активами в Италии зафиксировало отток средств в размере 1,9 млрд евро.
Среди промышленных запасов СтМ, резко упавший в начале торгов, восстановился, сократив убыток до -0,7%. Finmeccanica-1%, несмотря на отличный прием, оказанный облигации.
Fiat он потерял 0,2% накануне презентации нового электрического 500 на автосалоне в Лос-Анджелесе, технологии, в которую Маркионне явно не верит, но которую группа Fiat-Chrysler должна развивать в соответствии с договоренностями с Белым домом. . На каждые 500 проданных электромобилей Fiat рассчитывает потерять 14 XNUMX долларов.
Фиат Промышленный -2%. Отличный день для Pirelli +2,2% и Autogrill который закрылся на 2%.
