Группы Саес Геттерс сокращает свое присутствие в секторе нитинола, особенно эластичного сплава никеля и титана, подходящего для различных секторов, включая медицинский сектор, и продает компании Дочерние компании Memry Corporation и Saes Smart Materials в США, специалисты отрасли для почти миллиард долларов США Resonetics. титул на бирже на открытии он не смог оценить из-за чрезмерного роста. Поздним утром 30,35 евро подорожали на 28,87%.
Денежные средства будут финансировать рост и распределение среди заинтересованных сторон
Il цена продажи согласился с 900 миллионов долларов (сумма наличных/без долга), соответствует прибл. 17 раз EBITDA скорректировано в связи с объемом продаж в период с 1 октября 2021 г. по 30 сентября 2022 г. Эта сумма будет выплачена наличными, в едином решении, на дату закрытия, ожидаемую в течение этого года.
L 'вклад ликвидности гарантированная операция «позволит итальянской группе финансировать промышленный план ориентированный на рост, как органически, так и через внешние каналы», — говорится в заявлении компании. «Основное внимание уделяется усовершенствованной упаковке и новым функциональным материалам». Часть ресурсов будет «также перераспределена в качестве отдачи для заинтересованных сторон». Окончательная цена будет подвержена возможным корректировкам в соответствии с механизмом расчета, связанным с фактическими значениями оборотного капитала и чистого финансового положения продаваемых компаний на дату закрытия, говорится в сообщении компании.
Периметр продажи бизнеса полностью находится в США
Il периметр продажи включает в себя весь производственный процесс Saes на рынке Нотинол, вертикально интегрированная (от выплавки нитинолового сплава до производства компонентов) e расположен полностью в США.
Компания подчеркивает, что остается исключен из периметра о продаже бизнеса Группы в секторе сплавы с памятью формы для промышленного применения (SMA Materials Business, в составе промышленного подразделения Saes), которым не управляют два продаваемых объекта инвестиций в США, и которым по-прежнему будет управлять Saes. Для этого будет подписан специальный договор поставки по Резонетика в Saes сырья в нитиноле необходимо, чтобы Группа продолжить свой промышленный бизнес SMA. Он также остается исключая от периметра продажи медицинский бизнес Группы, которая использует нитиноловые провода и термостатические приводы на основе нитинола (уже классифицированные в бизнесе материалов SMA в рамках промышленного подразделения Saes). Цель состоит в том, чтобы две продаваемые американские компании имели чистую финансовую позицию, близкую к нулю на дату закрытия.
В операции за Саесом Геттерсом следует Лазар. в качестве финансового консультанта, а за Resonetics следует Mediobanca. Для Саеса юридическими консультантами являются Никсон Пибоди по вопросам американского права и миланский офис Fieldfisher по вопросам итальянского права, а налоговыми консультантами являются Studio Maisto e Associati по итальянским налоговым вопросам и Планте Моран по налоговым вопросам США.
