Ровно 2,011 миллиарда евро. Этот сумма, собранная Nexi в ходе первичного публичного размещения акций, завершившегося 11 апреля. Эта цифра может вырасти до 2,31 миллиарда в случае, если глобальные координаторы решат воспользоваться предоставленным опционом «зеленая обувь».
Итак, все готово для цитаты: lСерийный номер Nexi начнет переговоры, начиная со вторника, 16 апреля. Будет крупнейшее размещение за последние 20 лет в Италии среди зарезервированных для учреждений. Мало того, это также будет самый высокий листинг для компании, работающей в глобальном платежном секторе.
Цена за акцию была установлена на уровне 9 евро, в пределах начального диапазона от 8,5 до 10,35 евро. На момент дебюта рыночная капитализация компании под руководством Паоло Бертолуццо составит 5,7 млрд евро. Общая стоимость предприятия составляет $7,3 млрд., В то время как free float будет равен 35,6% уставного капитала, который может быть увеличен до 40,9% после любого исполнения опциона на зеленую обувь. Что касается состава акционеров, то после размещения Mercury UK будет иметь 62.6% капитала (57,3% уставного капитала в случае гриншу).
Возвращаясь к IPO, предложение, по словам Nexi, вызвало интерес у национального финансового сообщества, получив запросов по цене предложения на сумму, превышающую 5,4 млрд. евро от около 340 глобальных инвесторов.
в соответствии с Вс 24 часов среди них были бы и гиганты калибра Blackrock, Vanguard, Fidelity, но и европейские группы, такие как компании группы Credit Agricole, Jiulius Baer, Alliance Bernstein, Vontobel, а также крупный азиатский суверенный фонд, вероятно Gic фонд Сингапура.
Что касается Италии, то в предложении приняли участие более 100 национальных инвесторов.
От сделки по продаже акций мажоритарный акционер Mercury UK получит 1,125 миллиарда долларов, которые могут быть увеличены до 1,427 миллиарда в случае «зеленой обуви», в то время как банки-продавцы (Banco BPM, Banca Popolare di Sondrio, Banca di Cividale, Credito Valtellinese и Iccrea Banca) соберут в общей сложности 185,6 млн.
Подробно Nexi сообщила, что Размещено 223.405.054 XNUMX XNUMX акции, из которых: 125 миллионов акций MercuryUK Holdco, 20.627.277 77.777.777 XNUMX акций Banco Bpm, Banca Popolare di Sondrio, Banca di Cividale, Credito Valtellinese и Iccrea Banca и XNUMX XNUMX XNUMX акций, полученных в результате увеличения капитала Nexi, за исключением права опциона.
Напоминаем вам, что, согласно тому, что указала компания, 684 миллиона, привлеченные в качестве увеличения капитала, будут использованы вместе с новым кредитным соглашением, доступным после предложения, для уменьшить финансовый долг группы и рефинансировать часть долга путем частичного погашения облигационных займов, выпущенных компанией.
