Mediobanca разместил залог от 500 миллионов a 6 лет (июль 2030 г.) и с опцион колл после пятого. Ценная бумага старшего непривилегированного типа предлагает 3,875% купон и получил заказы на более чем 2,3 миллиарда за более чем три квартала из-за границы.
«Широкий и диверсифицированный» спрос позволил пересмотреть первоначально объявленную доходность (165 б.п. выше среднего свопа), установив ее на уровне 130 б.п., говорит Mediobanca, подчеркивая, что «новые облигации знаменуют собой достижение всего за 9 месяцев». , из цели финансирования в размере 1 миллиарда евро в непредпочтительном формате для пожилых людей, установленной Стратегическим планом «Один бренд - одна культура» до 2026 года.
77% иностранных инвесторов, в частности французских (39%)
В распределении облигаций приняли участие принципалы. иностранные институциональные инвесторы (77%, в частности заказы из Франции - 39%, из Германии - 14%, из Великобритании и Ирландии - 12%) и итальянцы (заказы равны 23%). «Результаты четвертого институционального выпуска в 2024 году подтверждают уверенность инвесторов в достижении целей трехлетнего плана, укрепляя позиции Mediobanca как лучшего в своем классе среди итальянских финансовых учреждений с точки зрения эффективности ценообразования облигационных инструментов», - говорится в примечании. .
