Впервые более чем за месяц жертв в США было меньше тысячи. Небольшой источник утешения также для рынков США, завершивших сессию в плюсе, что обещает способствовать восстановлению европейских фондовых рынков после очень негативного начала мая. Новые угрозы Дональда Трампа в адрес Китая не замедлили отскок, поддерживаемый восстановлением нефти и, прежде всего, восстановлением истинных хозяев рынка США: в одиночку пришли Apple, Alphabet, Amazon, Facebook и Microsoft. вчера пятая часть капитализации S&P500, 45% индекса S&P100. Отскок гигантов, с которыми плохо обошлись на прошлой неделе после публикации квартальной отчетности, был достаточным, чтобы дать кислород нескольким открытым азиатским рынкам этим утром.
ГОНКОНГ +0,7%, ВВП НА САМОМ НИЗКОМ С 1974 ГОДА
Гонконгская фондовая биржа (+0,7%) восстанавливается после -4,2% вчера, даже если -9%, зафиксированные валовым внутренним продуктом за первые три месяца года, являются худшим показателем с 1974 года. The Strait Times of Singapore и Taiex Тайбэя. Сиднейский индекс S&P ASX 200 вырос на 1,3% в день объявления Центральным банком Австралии. Мумбаи +1,5%. Фондовые биржи Токио, Шанхая и Кореи закрыты в связи с праздничными днями.
БОЛЬШИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Вчера вечером рынки США вернулись в плюс благодаря росту Nasdaq (+1,23%). И Dow Jones (+0,11%), и S&P 500 (+0,42%) были положительными.
Акции ведущих технологических компаний находятся в отличном состоянии, от Amazon (+1,2%, но -7% в пятницу) до Microsoft (+2,5%), через Facebook (+1,5%). Nvidia и Netflix прибавили 3%.
Apple ВЫПУСКАЕТ ОБЛИГАЦИЯ НА 8,5 МЛРД
Сегодня вечером Apple (+1,4%) успешно запустила выпуск трех-, пяти-, десяти- и тридцатилетних облигаций на сумму 8,5 млрд для поддержки плана обратного выкупа. Сила спроса была такова, что позволила производителю iPhone пересмотреть в сторону понижения показатели доходности двухлетних акций на 35 базисных пунктов.
Стабильность кредита гарантируется крупным и малым, государственным и частным действиями ФРС, которая обеспечила, среди прочего, то, что через несколько дней она начнет покупать ETF, а также инструменты, имеющие облигации ниже инвестиционного уровня. как их основа. В мае также заработает программа внеочередной выдачи кредитов крупным компаниям.
Не только Федеральная резервная система Калифорнии объявила, что она получила кредит в размере 340 миллионов долларов от Вашингтона, первый транш кредитной линии в размере 11 миллиардов долларов. Иллинойс также получил зеленый свет за 12,6 миллиарда долларов.
У ВАШИНГТОНА ДОЛГ 4.500 МИЛЛИАРДОВ, НЕФТЬ ПОДНИМАЕТСЯ
В 2020 году, пишет сегодня утром Wall Street Journal, выпуск облигаций вырастет до 4.500 миллиардов, что более чем в три раза больше, чем в предыдущем году (1.280 миллиардов).
Возобновление деятельности способствует добыче нефти. Сегодня утром Brent выросла на 5% до 28,4 доллара за баррель. WTI (+3,1%) поднимается выше 20 долларов. В Кушинге, городе Оклахома, где пересекаются основные североамериканские нефтепроводы, в последние дни количество нефти, содержащейся в резервуарах, зафиксировало скромный рост, самый маленький за последние два месяца.
Вчера на Piazza Affari большие потери понесли Eni (-4,2%) и Tenaris (-4,5%). Saipem (-2,5%) получила заказ на 280 млн евро на строительство газопровода в Балтийском море.
ЕВРОПА В КРАСНОМ. СЕГОДНЯ ПРИГОВОР НЕМЕЦКИХ СУДЕЙ
Май открылся на подъеме для европейских фондовых рынков, сдерживаемых квартальной отчетностью в темно-красном цвете и эхом новых боевых действий между Китаем и Соединенными Штатами. Но у Еврозоны может быть еще одна проблема. Сегодня Конституционный суд Германии после бесконечного расследования вынесет решение о законности покупки ценных бумаг ЕЦБ в соответствии с Конституцией Германии. Это будет лишь первый этап полосы препятствий, кульминацией которого станет заседание Еврогруппы, запланированное на пятницу. В этот же день будет вердикт Moody's и Dbrs по итальянскому рейтингу: экзамены действительно никогда не кончаются.
МИЛАН -3,7%, THYSSEN FALLS ВО ФРАНКФУРТЕ
Старт второго этапа не разогревает «Милан». Piazza Affari упал на 2%, остановившись на отметке 3,7 17.035 пунктов.
Это не пошло лучше, чем другие прайс-листы. Замыкает Париж (-4,24%). Société Générale (-8%) возглавляет отступление банков. Pdg Frédéric Oudea предусматривает резервы на 5 миллиардов долларов на покрытие убытков клиентов. Проседает накануне тотал счетов (-7%).
Франкфурт также в красном цвете (-3,61%). Обещание государственной помощи замедляет падение Lufthansa (-3%), но тем временем падает Thyssen Krupp: продажи лифтового подразделения, признает правление, будет недостаточно, чтобы поддержать стальную дыру.
Также проигрывают Мадрид (-3,60%) и Цюрих (-2,50%).
Лондон -0,54%: падение фунта (-1,3% к доллару) позволило бирже сдержать спад.
АВТОМОБИЛИ: ПРОДАНО ВСЕГО 4.279 96 АВТОМОБИЛЕЙ ЗА МЕСЯЦ (-XNUMX%)
В Италии в апреле было продано всего 4.279 (-96%) автомобилей. За квартал падение составляет более 50%. FCA зарегистрировало 1.620 автомобилей (-98%). Это последнее драматическое подтверждение последствий черного апреля для экономики, пораженной эпидемией, о чем уже сигнализировало резкое сокращение индексов PMI по производственной активности, которые упали в Италии до самого низкого уровня за последние 22 года. Индекс Bel Paese рухнул до 31,1 балла, что значительно ниже границы между экспансией и стагнацией, установленной на уровне 50. Голландия ограничивает ущерб до 41,3 балла, что является худшим показателем за 11 лет.
ПОКУПКИ BCE ЭКОНОМЯТ BTP
В конце сессии BTP вышел на положительную территорию благодаря покупкам ЕЦБ. Итальянская 1,75-летняя ставка установилась на уровне 1,83%, с 1,78% утром и с 30% в конце четверга, XNUMX апреля.
Спрэд между Италией и Германией на десятилетнем сегменте сократился до 232 базисных пунктов с 241 в начале.
Распространение данных о покупках ЕЦБ способствовало помощи БТП, что еще раз продемонстрировало, как ЦБ в апреле отдавал предпочтение БТП Бунду, отклоняясь от ключей капитала второй месяц подряд.
НО FINCANTIERI ВЫБИРАЕТ ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ
Fincantieri (+11,47%) привнес на Piazza Affari немного хорошего настроения, отметив тем самым долгожданный заказ, полученный от ВМС США. Министерство обороны США заключило с американской дочерней компанией компании Marinette Marine, базирующейся в Триесте, контракт на сумму около 800 миллионов долларов на детальное проектирование и строительство подразделения для новых фрегатов с управляемыми ракетами ВМС США, что является первым шагом соглашения, которое включает в себя опцион на 9 дополнительных кораблей, а также послепродажную поддержку и обучение экипажа, что позволит довести общую стоимость до 5,5 миллиардов долларов. ВМС США планируют построить еще 10 единиц, всего 20 единиц.
FERRARI SWENDS ЗАТЕМ УСКОРЯЕТСЯ
Сиденье с двумя гранями для Феррари: акции Red упали на 4,6% утром после первого воздействия пересмотра в сторону понижения целей, наложенных стопом, вызванным коронавирусом. Однако реакция была незамедлительной: +1,5% к концу дня. Генеральный директор Лу Камиллери сказал, что компания находится в «относительно хорошей форме и может столкнуться с длительным спадом». Выручка упала на 3% в годовом исчислении до 932 млн евро. Скорректированная операционная прибыль составила 220 млн евро (-5,4% в годовом исчислении). Ожидается, что в 2020 году выручка составит от 3,4 до 3,6 млрд евро, а скорректированный показатель EBIT составит около 700 млн евро. Портфель заказов «выходит далеко за рамки» 12 месяцев.
Тяжелая ситуация для FCA (-5,64%), которая сегодня рассмотрит отчетность за квартал, и для CNH (-7,56%).
АТЛАНТИЯ ПОД ОГНЕМ. ЭЛЛИОТТ УХОДИТ К ТИМУ
Коммунальные услуги слабы, за исключением Acea (+2,3%), продвигаемой к покупке (покупке) аналитиками Kepler Cheuvreux.
Всплеск Атлантии (-6,5%). В финансовом отчете Autostrade per l'Italia, опубликованном в минувшую субботу, компания пишет, что министерство транспорта попросило увеличить сумму компенсации в 2,9 миллиарда долларов, предложенную Atlantia в марте. Министерство также попросило принять тарифную модель ART и определить «катастрофические» события, которые могут привести к расторжению концессионного договора до истечения срока его действия.
Тим тоже упал (-4,5%). Согласно обновлениям Consob, фонд Эллиота еще больше сократил свою долю до 5,127% с 6,97%.
Тормозит после эйфорического старта Diasorin (+0,1%). Компания Rival Roche объявила, что получила разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на продажу своего теста на коронавирус. К концу года компания намерена удвоить производство до более чем 100 миллионов комплектов в месяц.
СЛАБЫЕ БАНКИ, BPM ПОДПИСЫВАЕТ СОГЛАШЕНИЕ С CREDIMI
Сравните банки: Intesa Sanpaolo -3,2%, Unicredit -5,7%. Banco Bpm показал хорошие результаты (+1%). Институт решил поддержать Credimi, европейскую финтех-группу, специализирующуюся на цифровом финансировании бизнеса, для покупки доли секьюритизации Italianonsiferma. Bза +1%.
Унипол без изменений. Собрание одобрило введение усиленной системы голосования, благодаря которой акционеры Coop при общем пакете акций в 48% будут иметь процент прав голоса почти 65%.
