Крах Credit Suisse (-24,02%) сегодня обрушили на рынки новую бурю, выбив европейские биржи и негативно повлияв на начало Уолл-стрит, несмотря на неожиданное падение цен производителей в США в феврале (-0,1%).
Таким образом, конец в Европе темно-красный, начиная с Милана, который закрывается падением на 4,61% и возвращается на несколько месяцев назад до 25.565 XNUMX базисных пунктов. Это не намного лучше в Мадрид -4,31%, Лондон -3,81%, Париж -3,58%, Франкфурт -3,25%, Амстердам -2,85%.
Европейский банковский индекс падает примерно на 8%.
Всеобщая паника сильно влияет на масло и наевро.
Всплеск евро и нефти
Бегство от доли заставляет покупки сходиться на доллар, который больше всего растет по отношению к евро, снизившись примерно на 1,8% при обменном курсе чуть выше 1,05.
Опасения по поводу глобальной рецессии, разожженные банковским кризисом в США и новым тревожным сигналом в Европе, сегодня также давят на нефть. Фьючерсы на Brent и WTI теряют около 5% и торгуются на отметке $73,73 за баррель и $67,76 за баррель соответственно. Техасская нефть находится на самом низком уровне с декабря 2021 года.
Наоборот, ценитсязолото, при этом спотовое золото выросло на 1,6% до 1934,51 доллара за унцию.
Доходность облигаций снижается, но спред растет
Государственные облигации закрыли тонкую сессию. В Европе благосклонность перехватывали, прежде всего, Бунды. Доходность итальянской бумаги также падает, но вот распространение он становится больше. В итоге 192 базисных пункта (+7,43%) для десятилетней ставки BTP в размере 4% и той же ставки Bund в размере 2,09%.
Мутная вода среди банков ждет ЕЦБ
Таким образом, финансовая неделя продолжается на американских горках, и прайс-листы после вчерашнего всплеска сегодня снова погрузились в пропасть в Европе накануне riunione из ЕЦБ что, вероятно, поднимет ставки на 50 базисных пунктов завтра, оставаясь довольно нечувствительным к безудержной неопределенности. С другой стороны, по словам трейдера, которого цитирует Reuters, повышение на 25 базисных пунктов будет интерпретировано как признание того, что существует проблема после шторма, вызванного опасениями заражения из-за краха американского Silicon Valley Bank и Signature Bank.
В США банки в настоящее время не работают и Первый республиканский банк теряет 18%, что является худшей акцией в S&P 500, после того, как S&P понизил ее рейтинг до «мусорного». «Мы считаем, что риск бегства депозитов из First Republic Bank высок», — говорят аналитики агентства.
В Европе драма имеет своим главным героем Credit Suisse, который уже восьмой раз подряд снижается, до значения, обновившего свои исторические минимумы. Панику вызвало известие о том, что Саудовский национальный банк, основной акционер швейцарского банка, заявил, что не будет оказывать инвесторам дальнейшую финансовую помощь, так как не может выйти за рамки 10%-ного пакета. Во второй половине дня заверения генерального директора швейцарского института не помогли. Ульрих Кернер: «Наш капитал, наша база ликвидности очень и очень сильны, — сказал он, — мы выполняем и превосходим практически все нормативные требования». Однако свопы кредитного дефолта (то есть цена страхования от банкротства) не сулят ничего хорошего. По данным Bloomberg, однолетние вчера при закрытии торговались на уровне 835,9 пункта, а сегодня продолжают расти, приближаясь к отметке 1.000, что свидетельствует о высоком уровне беспокойства. Текущий уровень соответствует 18-кратному годовому CDS UBS и примерно 9-кратному эквиваленту Deutsche Bank.
Согласно сообщениям FT, сегодня Credit Suisse обратился к Швейцарскому национальному банку и органу по надзору за фондовым рынком (FINMA) с просьбой оказать поддержку группе и успокоить рынки.
Piazza Affari отягощена банками и нефтяными компаниями
Акции нефтяных и банковских компаний сегодня по-прежнему демонстрируют худшие результаты Деловая площадь.
Она начинается с Saipem, -9,88% и продолжить с Unicredit -9,06%, Тенарис -8,95%, Финекобанк -7,63%, Бпер -7,23%, Banco Bpm -7,13%, Intesa -6,85%.
День также был неблагоприятным для Леонардо -6,82%, Cnh -6,61%, Юнипол -5,89%.
Однако в эту Черную среду есть даже три робко позитивных голубых фишки: Campari, +0,52%; Очень, +0,23%, которые сегодня утром обнародовали положительные результаты за 2022 год с более высокими, чем ожидалось, показателями прибыли, долга и дивидендов; Цернэ + 0,38%.
Из основного списка он сворачивается Монте-Паски банк Сиены (-10,09%).
Вместо этого он выделяет Марр, +6,88%, после вчерашней отчетности. По данным Banca Akros, «результаты оказались немного ниже ожиданий, но прогнозируется сильное восстановление прибыльности в 2023 году». Брокер подтвердил целевую цену на уровне 14,40 евро и изменил решение на «покупать» с «накоплять».
