В шахматных партиях наибольший эффект создают самые неожиданные ходы. Таким образом, хотя Banca Generali, казалось, мог стать жертвой Mediobanca, учреждение, возглавляемое Джан Мария Мосса вместо этого сегодня утром он удивил атакующим ходом: его вырвало Интермонте Партнерс Сим, независимый инвестиционный банк разместил на Euronext Growth Milan предложение о добровольном публичном поглощении акций на сумму не более 98,19 миллиона евро.
Цена 3,04 евро включает премию от 21,9% до 24%.
Banca Generali, контролируемая Assicurazioni Generali, заплатит 3,04 евро за каждую акцию (включая дивиденды), выставленную на предложение. 21,9% бонус по сравнению с официальной ценой ценной бумаги Интермонте до 13 сентября 2024 г. (2,49 евро), последний торговый день перед датой сообщения. Кроме того, премия возрастает до 22,4% и 24% в среднем, за последний месяц и за последние три месяца соответственно. На основе пруденциальные прогнозы, Banca Generali рассчитывает, что сможет создать объем синергии доходов и затрат, чтобы обеспечить расчетную рентабельность инвестиций (ROI) выше, чем стоимость капитала банка.
Сегодня утром на площади Пьяцца Аффари акции Banca Generali торговались на уровне 40,48 евро, поднявшись на 0,50%. Акции Intermonte торгуются по цене 2,98 евро, увеличившись на 19,68%.
52% акционеров Intermonte уже подтвердили свое участие в предложении о поглощении
Чтобы обеспечить успех операции, Banca Generali уже подписал соглашения которые предусматривают участие в тендерном предложении акционеров, представляют примерно 52% акций эмитента, находящихся в обращении (Алессандро Валери, Гульельмо Паоло Манетти, Фабио Пигорини, Эудженио Англани, Андреа Лаго, Андреа Боттаро, Гвидо Пардини, Пьер Андреа Рандоне, Дарио Грилло, Алессандро Лоренцон, Вальтер Адзурро, Джан Лука Боленго, а также на имя и от имени PER ASPERA Srl, Эмилиано Бриоски, Маурицио Пинелли, Лука Черутти, Ренцо Каваторта, Паоло Паскарелли, Роберто Тортини, Альберто Вилья, Джанлука Джулиано Паренти и Стефано Альберти). Среди них Condizioni указанным в предложении является достижение порог членства например, позволить Banca Generali владеть «не менее 90%» акций Intermonte.
Дополнительность в 5 баллах
В сообщении банковского учреждения говорится, что «оно уверено в своей способности создавать ценность и получать выгоды для всех заинтересованных сторон эмитента и намерено добиваться, с целью существенной преемственности нынешнего руководства, увеличения потенциала эмитента».
В частности, взаимодополняемость бизнес-модели компании Интермонте с этим из Banca Generali позволит придавать значение и создавать новые сферы использования для деятельности исследованиями на итальянском рынке SMI, на котором компания является лидером, использовать свои отличительные навыки в области торговый зал с особым упором на компонент акций и ETF, использовать и развивать отличительные навыки компании в области производные столы, а также в отношении структурирования сертификатов, лежащих в основе итальянских и европейских ценных бумаг, наконец, значительно усилить предложение для предпринимателей и малого и среднего бизнеса, фундаментального сегмента частного банковского обслуживания и основного двигателя создания нового богатства в стране, все больше подчиняющегося теме смена поколений и (v) дальнейшая дифференциация на сетевом рынке.
«Интермонте»: чистый результат увеличился более чем вдвое в первом квартале
Совет директоров Intermonte «незамедлительно приступит к работе в пределах своей компетенции для оценки предложения и адекватности вознаграждения». Между тем, буквально сегодня утром брокерская компания объявила данные за первое полугодие 2024 года, которые закрылись консолидированный чистый результат 2,5 миллиона евро, более чем вдвое по сравнению с первым полугодием 2023 года (1,1 млн евро). Июль также свидетельствует о дальнейшем ускорении доходов и прибыльности.
I общий чистый доход группы составила 19 миллионов евро (+28,5% в годовом сопоставлении), при этом площадь рынков (12,8 миллионов евро) составляет 67% от общего дохода (из которых продажи и торговля 58% и глобальные рынки 42%), Инвестиционно-банковская деятельность (IB ) подразделение 22% (4,1 млн евро), а Digital & Advisory Division (DD&A) 11% от общей выручки (2,1 млн евро). Интермонте подтвердил один финансовая устойчивость один из самых высоких в финансовом секторе, с коэффициентом общего капитала примерно 491,1%.
Благодаря дальнейшему значительному вкладу подразделений инвестиционно-банковской деятельности и цифрового подразделения, предварительные данные по состоянию на 31 июля 2024 г. за первые семь месяцев 2024 года выручка превысила 25 миллионов евро (+41% г/г).
«Мы удовлетворены результатами первой половины 2024 года, которая завершается уверенным ростом доходов и прибыли благодаря поперечному ускорению всех направлений бизнеса, – прокомментировал генеральный директор. Гульельмо Манетти – В условиях нормализации эталонных рынков Intermonte удалось еще больше укрепить свои позиции и явно превзойти отраслевые тенденции в области рынков, став, среди прочего, первым независимым брокером на рынке внеочередных общих собраний».
