Хабемус Папам. Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Джерома Джея Пауэлла на пост президента ФРС с февраля следующего года. Уолл-стрит, с окончательным ростом, продемонстрировала свое одобрение продвижения голубя. 64-летний Пауэлл, республиканец, работающий в ФРС с 2012 года, всегда голосовал за ставки, соответствующие действующему президенту Джанет Йеллен.
Поднятию хорошего настроения способствовало представление в Конгрессе республиканцами плана налоговой реформы, которого хотел Трамп. Снижение ставки корпоративного налога до 20% с нынешних 35% может привести к среднему увеличению на 8-10 долларов на акцию S&P500.
Наконец, прибыли отчеты Apple, чтобы подбодрить рынки: Apple не только превзошла ожидания по прибыли и доходам, но и сделала положительные прогнозы по предстоящим рождественским распродажам. Только тогда поступят первые данные о продажах i Phone X. Тем временем выручка группы за квартал, закончившийся 30 сентября, составила 52,6 млрд долларов, что на 12% больше (против ожидаемых 50,7 млрд). Чистая прибыль на акцию составила $2,07, что на 24% больше. За квартал было продано 46,7 млн телефонов i Phone (против ожидаемых 46 млн).
По словам финансового директора Луки Маэстри, в течение квартала Apple получила денежный поток в размере 15,7 млрд долларов и вернула акционерам 11 млрд долларов в виде дивидендов и выкупа акций. После фондовой биржи акции, поднявшись в течение дня на 0,7%, добились роста более чем на 3,5%, до 168,11 доллара. Таким образом, капитализация преодолела барьер в 900 миллиардов долларов.
ЯБЛОКО ТАКЖЕ ТЯГАЕТ АЗИЮ. КИТАЙ СЛАБЫЙ
Сегодня утром хорошие результаты Apple благоприятствовали азиатским поставщикам. Континентальные списки, закрытые на праздники сироты Токио, закрыли неделю на положительной территории. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,2%, сеульский Kospi — на 0,1%, мумбайский BSE Sensex — на 0,2%. Индекс фондовых бирж Шанхая и Шэньчжэня CSI0,4 снизился на 300%. Индекс Caixin PMI по ожиданиям менеджеров по закупкам китайских сервисных компаний оказался лучше ожиданий.
TESLA И НЕДВИЖИМОСТЬ ПОД ОГНЕМ
Объявление о налоговой реформе и назначении Пауэлла в ФРС не слишком взволновало Уолл-Стрит, ожидавших сегодня поступления данных о занятости. Слабая недвижимость: рынок опасается отмены стимулов к покупкам. Индекс Dow Jones вырос на 0,35%, индекс S&P 500 немного изменился, +0,02%. Nasdaq немного снизился, -0,02%.
Доллар ослаб по отношению к евро до 1,165 с 1,162 днем ранее. Казначейские векселя мало изменились, 2,34-летние облигации упали до 2,36% с XNUMX%.
Основные моменты Boeing, 3M и Goldman Sachs. Tesla (-6,8%) подвергается критике за серьезные задержки с производством Model S и Facebook (-2%), вложенные в расследования розыгрышей в Сети.
Рост нефти продолжается. Сегодня утром Brent торговалась на уровне 60,7 доллара за баррель, прибавив 0,2%, вчера она закрылась на уровне 60,6% (+0,2%).
БИЗНЕС-МЕСТО ВЫШЕ 23 ТЫС. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПО ИСПАНИИ НА 32 ПУНКТА
Контрастное закрытие европейских фондовых бирж, несмотря на отличные данные по производственному сектору еврозоны: октябрь был самым сильным месяцем с начала 2011 года.
Piazza Affari (+0,24%) закрепляет свои достижения, закрывая отметку в 23 23.046 пунктов (индекс Ftse Mib на уровне 0,18 XNUMX пунктов). Частичные потери для Франкфурта (-XNUMX%), который умеренно отходит от вершины, достигнутой вчера.
Париж стабилен (-0,07%). Французское государство объявило о продаже 4,73% капитала Renault, из которых оно останется, как и ожидалось, первым акционером с 15,01%.
Мадрид падает (-0,47%). Сегодня испанский судья приказал восьми лидерам каталонских сепаратистов оставаться в предварительном заключении до суда. Был подписан европейский ордер на арест свергнутого каталонского лидера Карлеса Пучдемона.
За пределами еврозоны Лондон прибавил 0,9%. Фунт испытал сильнейшее обесценивание по отношению к евро за последние три месяца (-1,7% до 0,892) после решения Банка Англии о повышении ставок с 0,25% до 0,5% впервые за десять лет. Британский центральный банк планирует еще два повышения в течение трехлетнего периода 2018-2020 годов, но его прогнозы очень осторожны, особенно из-за неопределенностей, связанных с Brexit.
Восстановление итальянских акций продолжается. Спрэд Италия-Германия достиг минимума в 141 базисный пункт за сессию, самого низкого уровня с конца октября 2016 года. Доходность 10-летних BTP составляет 1,8%.
Разница в доходности между десятилетними итальянскими и испанскими эталонными инструментами достигла 32 базисных пунктов за сессию, достигнув самого низкого уровня с начала декабря 2016 года. Вчера Мадрид разместил 4 миллиарда номинальных облигаций и почти 600 миллионов индексированных ценных бумаг, в то время как Париж выделил более 8 миллиардов на три овса.
TENARIS, ПРИБЫЛЬ УДВОИТ ПРОГНОЗ
Лидирующими акциями на Piazza Affari были Tenaris, подорожавшие на 9,8%. Производитель специальных труб для нефтяной промышленности объявил, что закрыл третий квартал 2017 года с чистой прибылью в размере 105 миллионов долларов, что вдвое превышает показатель, оцененный аналитиками. Скорректированная Ebitda выросла на 43% по сравнению с прошлым годом и составила 225 миллионов долларов. Достижение целей было подтверждено компанией благодаря улучшениям, ожидаемым в последней половине 2017 года.
Компания ожидает, что продажи в Северной и Южной Америке (как в Северной, так и в Южной) продолжат расти в четвертом квартале и в течение всего 2018 года. Mediobanca вознаградила за квартал, подтвердив рекомендацию «лучше рынка» и целевую цену на уровне 18 евро. Акции по-прежнему упали на 24% с начала года. Остальные акции сектора были в плюсе: Eni +0,5%, Saipem +1,1%.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИНИМАЕТ FERRARI. ПРОДАЖИ FCA БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
С другой стороны, Fiat Chrysler (+0,8%) отстает от данных о продажах за октябрь. Компания зафиксировала падение количества регистраций в США на 13% по сравнению с -9% на рынке. Спад немного хуже, чем ожидалось, но микс положительный. В Италии, на фоне роста рынка на 7,10% по сравнению с тем же месяцем 2016 года, продажи не изменились. Без изменений: 41.200 26,1 автомобилей с долей рынка 2017%. В период январь-октябрь 486.100 года продажи составили 8 2016 автомобилей, с ростом на 28,7% по сравнению с XNUMX годом и долей рынка XNUMX%.
Неудача для Ferrari после экстраординарного ралли последних дней. Фиксация прибыли началась в день отчетности, поэтому красные резко упали на 3% до 100,70 евро, после того как установили новые исторические максимумы на уровне 105,30 евро в начале сессии и опустились до минимума в 99 евро. В телефонной конференции Серджио Маркионне утверждал, что оценки на год, пересмотренные в сторону повышения, являются выполнимыми и консервативными, и пообещал увеличить маржу в новом бизнес-плане. «Но даже отдаленно невозможно представить себе, что в будущем можно будет выпускать автомобили с таким же количеством автомобилей, как у Porsche», — пояснил генеральный директор.
БАЗЕЛЬ 4 НАГРАДЫ ИТАЛЬЯНСКИМ БАНКАМ. ЮНИКРЕДИТ НАЧИНАЕТ СНОВА
Восстановление банковского сектора способствовало поддержке рынка, который вырос на 0,75% по сравнению с европейским сектором с небольшим движением, несмотря на положительные отчеты Credit Suisse. Банк Италии сообщил, что достигнуто соглашение по части новых правил, касающихся банковского учета. Комитет Базеля 4 установил порог максимальной выгоды от принятия внутренних моделей расчета активов. Хорошие новости для итальянских банков, которые уже применяют очень осторожный учет, в то время как больше всего пострадают банки Северной Европы. Существенное исследование Credit Suisse принесло пользу сектору, заявив, что оно «избирательно конструктивно» в отношении итальянских банков.
ЮниКредит +1,8%. Группа объявила, что продажа просроченных кредитов на сумму 17,7 млрд евро продолжается в соответствии с уже предоставленными указаниями.
Уби Банк +1%. Credit Suisse инициировал покрытие с рейтингом Outperform.
B для банка +3,6%. KBW повысил целевой показатель до 6,40 евро, что соответствует рейтингу «Выше рынка».
Падает только Banca Monte dei Paschi (-0,6%). Credit Suisse инициирует покрытие с рейтингом «Неудовлетворительно».
ТЕЛЕКОМ, GOLDEN POWER ТАКЖЕ В СЕТИ
В остальном прайс-листе следует отметить Telecom Italia, +1,5%. Вчера Совет министров одобрил осуществление Golden Power в сети, которое касается поддержания инвестиций и правильного функционирования инфраструктуры. В середине октября правительство уже одобрило использование Golden Power над Tim и его дочерними компаниями Sparkle и Telsy, занимающимися стратегической обороной и безопасностью. Mediaset подешевел на 2,2%.
Среди компаний со средней капитализацией ценные бумаги в сфере недвижимости по-прежнему актуальны после распространения PIR на этот сектор. В частности, был выделен Igd (+4,82%).
