Este o revoluție pentru capitalismul italian. miercuri 6 noiembrie Unicredit și-a vândut întregul pachet de acțiuni la Mediobanca, printr-o procedură accelerată de creare de cărți gestionată de Bofa Securities Morgan Stanley și Unicredit Corporate & Investment Banking. Soluționarea ofertei este așteptată pe 11 noiembrie 2019.
Unicredit va câștiga aproximativ 800 de milioane din operațiunea, care a avut loc în cadrul a interval de preț 10,53-10,78 euro. O operațiune care va permite instituției administrate de Alberto Nagel să obțină un câștig de capital substanțial. Pretul include o reducere de aproximativ 2,3%. comparativ cu ultimul preț de închidere pre-anunț al Mediobanca.
Numărul unu al Unicredit, Jean Pierre Mustier, s-a angajat să nu interfereze cu alocarea de acțiuni și să „susțină economiile reale pe diferitele piețe”: încasările din vânzare vor fi de fapt reinvestite în dezvoltarea activităților clienților.
Impactul așteptat al vânzării, care va fi contabilizat în trimestrul al patrulea, este în esență neutru în ceea ce privește raportul de capital CET1 al Unicredit. Institutul va prezenta noul plan industrial în mai puțin de o lună, pe 3 decembrie.
Cu această operațiune însă, echilibrul se schimbă atât la Mediobanca – din ce în ce mai mult o companie publică – cât și la Generali, la care Piazzetta Cuccia este primul acționar cu 13%.
În Mediobanca astăzi Leonardo Del Vecchio, care așteaptă să se ridice peste 10%, mizează pe 7,54% din capital (plus o cotă de titluri achiziționate la licitația de miercuri), înaintea lui Vincent Bolloré, care a scăzut la 6,73%.
În general, Del Vecchio poate conta însă pe 4,85% din Delfin, pe lângă 13% din Mediobanca.
În acest moment, așadar, ipoteza unei alianțe între Mustier și CEO-ul francez al Generali, Philippe Donnet, poate cu sprijinul lui Bolloré, pentru a aduce Generali ca zestre francezilor din Axa, își pierde orice credibilitate.
Împotriva, Mediobanca devine din ce în ce mai contestabilă. Este încă prea devreme să spunem dacă Del Vecchio va dori să continue preluarea capitalului Piazzetta Cuccia, dar cu siguranță vânzarea acțiunii Unicredit deschide o gaură în capitalul institutului care ar putea fi umplută de alți investitori italieni sau străini.
UNICREDIT: TRIMESTRIAL PRIN ASTEPTĂRI, STOCUL RUNGE
Cât despre conturi, Unicredit se închide primele 9 luni ale anului 2019 cu un profit net de 4,3 miliarde și un profit ajustat de 3,3 miliarde (+8,2%), cu o rotație ajustată de 8,7%. În al treilea trimestru profiturile au crescut cu 25,7%, până la 1,1 miliarde de dolari. Datele sunt peste consensul e stocul la bursă câștigă 3,6%, conducând Ftse Mib.
CEO-ul, Jean Pierre Mustier, a declarat, „Tristrul a beneficiat de dinamica puternică a afacerii, veniturile din tranzacționare puternice și concentrarea noastră pe managementul disciplinat al costurilor, care continuă să ofere rezultate. Datorită acțiunilor noastre proactive și decisive, ne-am atins deja obiectivele cheie sau le vom depăși până la sfârșitul acestui an”.
Prin urmare, a fost confirmată ghidul pentru 2019, care prognozează venituri de 18,7 miliarde și un profit net ajustat de 4,7 miliarde, cu venituri mai mari de 9% și venituri ale grupului de bază mai mari de 10% pentru întregul an 2019.
MUSTIER: „NE GÂNDIM LA O HOLDING INTERNAȚIONALĂ ÎN ITALIA”
În timpul conferinței telefonice cu analiștii, Mustier a adăugat apoi: „Nu am spus niciodată că vom avea un holding în Germania. Am spus că vrem să avem un holding internațional și că va avea sediul în Italia și că nu va fi listat. Asta avem în vedere.”
Mai mult, „suntem deschiși posibilității de a evalua răscumpărări în cazul în care acțiunile noastre se tranzacționează cu reducere la imobilizări corporale”, a spus managerul francez.
