Popolare di Vicenza la răscrucea dintre majorarea de capital și listarea la Bursă. CEO-ul Francesco Iorio a spus că este încrezător în succesul operațiunii, după ce a redus riscul de flotare liberă și considerând că succesul IPO este „destul de sigur”. Mai presus de toate, managerul a precizat că, după majorare, Banca va avea disponibil un excedent de 550 de milioane în raport cu cerințele de capital solicitate de BCE, care va constitui o rezervă utilă pentru creștere.
CAPITAL ȘI CREȘTERE
„BCE ne-a cerut să avem 10,25% din Cet1 ca țintă Srep. Odată cu majorarea de capital de 1,5 miliarde, banca va avea a doua zi un anumit exces de capital de 550 de milioane și deci va avea un Cet1 peste 12,5%, în jur de 12,7%”, a declarat Iorio în conferința de presă cu care a prezentat viitoarea listare a institutului. la Bursa de Valori. Banca, a remarcat Iorio, trebuie să facă o majorare de capital de 1,5 miliarde, dar „motivul este prezența în cadrul băncii a 1,1 miliarde de capital finanțat. Toate celelalte fenomene negative pe care le-am depistat, banca le-ar fi putut tolera cu ușurință fără să facă o majorare de capital sau să o poată face în momente diferite”, a mai spus Iorio. Din aceste 1,1 miliarde de capital finanțat, Iorio a estimat atunci că „466 de milioane din păcate nu se vor întoarce pentru că acționarii cărora le-am împrumutat nu le pot rambursa și alți 353 nu se vor întoarce pentru că banca este slabă din punct de vedere juridic” . Prin urmare, totalul este de 819 milioane.
Alte 321 de milioane, însă, „se vor putea întoarce și vor deveni capitalul băncii”, a continuat el. Banca Popolare di Vicenza va putea vinde „active nestrategice” precum pachetul de acțiuni la Arca sgr și Prestinuova, de la care va putea obține noi active pentru 150 de milioane.
LISTAREA ȘI CREȘTEREA
Iorio este încrezător că operațiunea de majorare de capital prevăzută de IPO va face posibilă atingerea cotei minime de free float (25%) necesară pentru listarea la Bursă. „Sunt destul de liniștit că nu va apărea problema de flotare liberă și că banca va avea multe posibilități, dacă nu aproape siguranța, de a fi listată”. Ad Iorio a asigurat că și el va participa personal la majorarea de capital a Băncii.
„Piața îi place banca”, a spus Iorio, iar dacă banca ar intra pe bursă la 0,38 ca multiplu de capitaluri proprii și deci la 0,10 euro”, acesta ar fi un rezultat minunat. Este o valoare frumoasă în anumite privințe pentru a o putea plasa la 0,38. Zece cenți este un număr mare în comparație cu ceea ce se întâmplă pe piața bancară în general”, a spus el.
Potrivit lui Iorio, „banca poate crea valoare singură, dar și cu alții” iar BCE este în strânsă legătură cu Popolare di Vicenza „nu am făcut nimic care să nu fi fost împărtășit cu BCE”, a asigurat Iorio. „Sunt destul de liniștit că problema float-ului nu va exista până la urmă și că banca va avea foarte multe șanse dacă nu aproape siguranța de a fi listată”.
În ceea ce privește interesul manifestat de Fondul Cetății, „nu închidem ușa nimănui”, a spus Iorio. Iorio a precizat apoi că miercuri, în prima zi a ofertei pentru ca banca să fie listată la Bursă, „au fost niște comenzi. Nu vreau să dau dimensiuni dar au fost niște comenzi ieri”.
DEPOZITE JOS
De la începutul anului 2016, Banca Popolare di Vicenza a înregistrat o scădere a depozitelor de aproximativ 700-800 milioane, egală cu -6% față de sfârșitul lui 2015. Scăderea, în detaliu, s-a produs din ianuarie până în martie, în timp ce „Nimic s-a întâmplat în aprilie”, a precizat Iorio. „Am avut o ieșire suplimentară de finanțare în jurul celor două întâlniri”, a adăugat el, menționând că, în orice caz, banca „nu a pierdut clienți, dar a pierdut active”. Așadar, clienții au mutat partea din depozite care depășește 100 de mii de euro „de teamă să nu fie incluși în noua legislație europeană de bailin. Și cum poți să-l învinovățești”?
ACȚIUNEA DE RESPONSABILITATE
„Eu și președintele Dolcetta am fost în favoarea acțiunii în răspundere”, a conchis CEO-ul Pop Vicenza, comentând decizia ultimei adunări de a nu proceda împotriva vechiului top management. „Eu cred că astăzi – a spus Iorio în orice caz – există toate dovezile, chiar și formalizate, pentru ca noul consiliu să poată face o alegere foarte informată”.
