Sustenabilitatea ca criteriu fundamental pentru gestionarea strategiei de investiții. Invesco a integrat deja factori de mediu, sociali și de guvernanță, cunoscuți sub denumirea de „criterii ESG”, în 75% din investiţiile sale iar până în 2023 își propune să ajungă la 100%. Vorbind în cifre, în 2020, activele ESG gestionate ale Invesco s-au ridicat la 34,5 miliarde de dolari. În 2019, acestea s-au ridicat la 21 de miliarde de dolari. În doar un an, creșterea a fost, așadar, egală cu 64,3%. La nivel global, compania de administrare a activelor administrează 1,3 trilioane de active în numele diverșilor clienți (la 31 ianuarie 2021) și un total de 40 de produse ESG disponibile pe piață.
Aceasta este fotografia care reiese din „2020 Investment Stewardship Annual Report”, în care Invesco ilustrează activitățile de implicare, abordarea votului prin procură și domeniile de acțiune privind schimbările climatice și echitatea socială.
„Anul trecut a fost o perioadă de incertitudine, dar accentul nostru puternic pe guvernanță corporativă și administrație nu a scăpat. Continuăm să ne angajăm în mod semnificativ în activități de implicare a clienților pentru a aborda problemele pe termen scurt, riscurile pe termen lung și noi oportunități”, a declarat Cathrine de Coninck-Lopez, ESG Global Head la Invesco, adăugând That. „Factorii ESG sunt incluși în tot ceea ce facem și ele susțin modul în care ne propunem să oferim valoarea pe care o caută clienții.”
STRATEGIA ESG
Există trei aspecte fundamentale asupra cărora Invesco și-a concentrat filozofia durabilă. În primul rând, concretețe: la evaluarea criteriilor ESG implementate de companii trebuie luate în considerare și riscul și contextul economic în care acestea se dezvoltă. Interesant este și conceptul de „îmbunătățire” realizat de companie. Nu doar că investim în companii care și-au implementat deja 100% strategia ESG, dar luăm în considerare și calea pe care o pot parcurge companiile în ceea ce privește practicile sustenabile, deoarece aceasta poate duce la „performanțe financiare favorabile pe termen lung”, a spus el. explică Invesco. Al treilea criteriu fundamental este „angajamentul”, considerat ca o oportunitate. Din acest motiv, gigantul din Atlanta consideră dialogul cu companiile din portofoliu „o componentă esențială a procesului investițional al echipelor fundamentale”.
VOT ȘI IMPLICARE
În „Raportul anual privind administrarea investițiilor 2020”, Invesco explică modul în care votul prin procură este „o parte integrantă a responsabilităților sale de gestionare a investițiilor”. Din acest motiv, anul trecut, compania a votat în 10.399 de ședințe din 247.465 de rezoluții pe 74 de piețe, optimizând angajamentul și menținând un dialog constant cu investitorii activi. „Strategiile noastre pasive – adaugă Invesco – votează de obicei în conformitate cu deținătorul majoritar al componentei active de capital deținute de Invesco. În consecință, impactul votului nostru este amplificat prin acordarea managerilor noștri activi de acțiuni și mai multă autoritate asupra companiilor din portofoliu”, se arată în raport.
În paralel cu votul prin procură, o altă modalitate de a gestiona valoarea investițiilor este stimularea angajamentului cu managementul companiei, o practică care permite Invesco să intervină activ asupra aspectelor ESG ale unei companii care ar putea avea un impact asupra valorii viitoare. „Din acest motiv, Invesco a organizat peste 2.000 de întâlniri de angajament cu companii în cursul anului 2020”, precizează compania.
SCHIMBĂRI CLIMATICE ȘI ECHITATE SOCIALĂ
Când vorbim de durabilitate este imposibil să nu ne referim la problemele declanșate de schimbările climatice. Invesco se angajează să respecte recomandările Grupului de lucru pentru dezvăluirile financiare legate de climă și investește în companii care alocă capital pentru tranziție. Anul trecut, compania americană a susținut 55% din propunerile acționarilor care solicitau companiilor mai multe informații cu privire la riscurile schimbărilor climatice pentru activitățile corporative și o mai mare transparență privind supravegherea, mecanismele de control, obiectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, inclusiv emisiile de metan.
Revenind în schimb la echitatea socială, au fost întreprinse mai multe inițiative globale, inclusiv Rețeaua Femeilor, Rețeaua LGBT și Rețeaua Profesionaților Negri. Scopul este de a atinge cel puțin 35% reprezentare feminină în rândul liderilor de rang înalt până în 2022, în creștere față de 33% în prezent.
