Hera și-a plasat al treilea obligația verde pentru o sumă egală cu 500 milioane de euro răscumpărabile în Ani 7. Titlul va plăti a cupon de 2,50%. pentru o randament de 2,639%. Hera are un rating Baa2 cu o perspectivă stabilă de la Moody's și BBB+ cu o perspectivă stabilă de la S&P și ratingul așteptat pentru împrumutul de obligațiuni este în concordanță cu cel al grupului. Noua obligațiune verde este reprezentată de bancnote senior, neconvertibile, negarantate, destinat circulatiei intre investitori calificati.
La cererea a fost egală cu de 3,4 ori suma oferită și, se arată într-o notă, „operațiunea a cunoscut o participare semnificativă a investitori internationali (în special, Marea Britanie, Franța, Germania), în mare parte ecologice și durabile. Plasamentul a fost coordonat de Bnp Paribas, Credit Agricole, Mediobanca și Unicredit în calitate de contabili comuni, în timp ce BBVA, Intesa Sanpaolo și Banco Santander au acționat în calitate de contabili.
Fondurile strânse prin emisiunea de obligațiuni vor fi utilizate pentru finanțarea sau refinanțarea a numeroase proiecte, deja finalizate sau planificate în Plan industrial până în 2025, selectate pe baza prevederilor Cadrului de finanțare ecologică, care urmăresc unul sau mai multe dintre obiectivele Agendei ONU 2030, sau Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), împărțite în trei domenii. Primul este cel al ciclului integrat al apei, al doilea este cel al economiei circulare, prevenirea și controlul poluării, al treilea este cel al eficienței energetice și al infrastructurii.
Pentru a asigura alocarea corectă și transparentă a fondurilor, conchide nota, Hera a activat un proces de monitorizare și raportare, care va include și publicarea în Raportul de sustenabilitate 2022 al grupului a ceea ce este absorbit efectiv de fiecare intervenție, împreună cu dovezi ale performanței de mediu. realizat.
