Hera ele colocou seu terceiro ligação verde por um valor igual a 500 milhões resgatável em anos 7. O título pagará um cupom de 2,50% para uma rendimento de 2,639%. A Hera tem um rating Baa2 com perspectiva estável da Moody's e BBB+ com perspectiva estável da S&P e o rating esperado para o empréstimo obrigacionista está em linha com o do grupo. O novo título verde é representado por notas seniores, não conversíveis e não garantidas, destinado à circulação entre investidores qualificados.
La a demanda foi igual a 3,4 vezes a quantidade ofertada e, lê-se em nota, “a operação contou com uma participação significativa de investidores internacionais (em particular, Grã-Bretanha, França, Alemanha), em grande parte verdes e sustentáveis. A colocação foi coordenada pelo Bnp Paribas, Credit Agricole, Mediobanca e Unicredit como joint bookrunners, enquanto BBVA, Intesa Sanpaolo e Banco Santander atuaram como bookrunners.
Os recursos captados com a emissão de títulos serão utilizados para financiar ou refinanciar inúmeros projetos, já concluídos ou planejados em Plano industrial até 2025, selecionados com base nas disposições do Green Financing Framework, que perseguem um ou mais dos objetivos da Agenda 2030 da ONU, ou Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), divididos em três áreas. A primeira é a do ciclo integrado da água, a segunda é a da economia circular, prevenção e controle da poluição, a terceira é a da eficiência energética e infraestrutura.
Para assegurar a correta e transparente alocação dos fundos, conclui a nota, a Hera ativou um processo de monitorização e reporte, que incluirá também a publicação no Relatório de Sustentabilidade 2022 do grupo do que efetivamente é absorvido por cada intervenção, juntamente com evidências de desempenho ambiental alcançou.
