Após o início estrondoso de 2023, as listas europeias fazem uma pausa na quarta sessão do ano e fecham sem ordem particular, graças aoabertura negativa de Wall Street.
A inflação dá sinais tímidos de abrandamento em Itália, depois dos mais convictos de Espanha, Alemanha, França e da queda dos preços da produção industrial na Zona Euro, mas nos EUA o mercado de trabalho privado confirma-se ser mais forte do que o esperado e isso, depois de ler as atas da última reunião do Fed, não augura nada de bom para os próximos movimentos de política monetária nos EUA.
Neste contexto, Piazza Affari mantém seu curso, -0,11%, parando em 24.832 pontos base, divididos entre a recuperação dos estoques de petróleo e a realização de lucros em serviços públicos. As variações são modestas Pariseu, -0,22%, Frankfurt -0,36% Amsterdam -0,44%. Na zona euro é contra a tendência Madrid +0,54%, enquanto fora da área da moeda única Londres se destaca +0,63%.
Wall Street no vermelho, bolsa de ombro Silvergate, dólar sobe
No exterior, Wall Street caiu mais de um ponto percentual com os principais índices. Aliança de Botas Walgreens é a pior do Dow Jones, após a publicação de contas decepcionantes. O título de Capital de Silvergate perde 46% na Nasdaq, após a empresa especializada em serviços financeiros e criptomoedas informar que o total de depósitos de ativos digitais de seus clientes caiu em um trimestre (do segundo para o terceiro de 2022) de 11,9 bilhões para 3,8 $,XNUMX bilhões . Também Tesla está em reverso novamente com uma perda de mais de 4%. Além disso, os preços dos T-Bonds caem e os rendimentos aumentam.
Num clima de aversão ao risco, o dólar, cujo índice sobe cerca de um ponto percentual. A taxa de câmbio euro-dólar é de cerca de 1,052.
Il óleo levanta a cabeça depois de duas sessões esquecíveis. Segundo dados da Refinitiv Eikon, ambos os benchmarks acumularam as maiores perdas desde 1991 (cerca de -9%) nos últimos dois dias. Hoje, o crude parece querer afirmar-se: o Brent sobe 1,4% para 78,92 dólares o barril e o WTI ganha 1,3%, para 73,78 dólares o barril.
Também salta o gás natural em Amsterdam: +8%, 70,250 euros por Mah.
Adeus à queda das taxas em 2023?
Hoje, os investidores são questionados pelos dados do emprego privado nos EUA, que estão acima do esperado, também vistos à luz da ata do Fed, que os convidou a evitar o otimismo fácil sobre seus próximos movimentos. O emprego no setor privado dos EUA aumentou em 235 em dezembro, contra expectativas de +153. Além disso, os pedidos semanais de auxílio-desemprego caíram em 19, para 204, contra estimativas de 223.
Segundo alguns comentadores americanos, os mercados já precificam reduções de taxas na ordem dos 40 pontos base na segunda metade do ano e qualquer sinal no sentido contrário, sobretudo do mundo do trabalho, perturba o equilíbrio.
Também nem mesmo oinflação está vencido. Segundo Gita Gopinath, vice-diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, a inflação ainda não superou e é muito cedo para o Fed reivindicar vitória.
Outros problemas que perturbam as almas, e não só dos investidores, são os Covid na China e a guerra na Ucrânia. A pandemia no império celeste preocupa o presidente dos EUA, Joe Biden, enquanto a OMS afirma que Pequim está subestimando as mortes por Covid-19; na frente ucraniana, o presidente russo Putin ordenou um cessar-fogo do meio-dia de amanhã à meia-noite de sábado para o Natal ortodoxo, mas após uma conversa matinal com Putin, o presidente turco Erdogan diz que "Moscou está preparando uma escalada para fevereiro".
Inflação desacelera na Europa, mas permanece em dois dígitos na Itália
Como conforto parcial para os europeus, os dados preliminares do Istat sobre o iinflação na Itália em dezembro: o índice nacional de preços ao consumidor para toda a comunidade (NIC), bruto do tabaco, aumentou 0,3% mensalmente (+0,5% em novembro) e 11,6% mensalmente anualmente (de +11,8% no ano anterior mês). A média do ano é de +8,1% e representa "o maior aumento desde 1985 (quando estava em +9,2%", escreve o Istat.
Na área do euro eu preços do produtor industrial, em novembro, caíram 0,9% em relação a outubro (-3%); mesma tendência na UE (-2,6% em outubro). Em relação a novembro de 2021, eles aumentaram 27,1% e 27,4%. Na Itália +3,3% (maior taxa de crescimento da UE) após -4,7% em relação a outubro; +35,7% após +33,2% em comparação com o ano anterior.
Piazza Affari: Tenaris recupera, Hera recua
A Tenaris abre a lista de altas do Ftse Mib com uma evolução de 2,92%, após as perdas dos últimos dias. No setor, Saipem +0,39% e Eni +0,24% também são moderadamente apreciadas.
Segundo rumores, a subsidiária do cachorro de seis patas, plenitude estaria interessado em adquirir uma carteira de 1,8 milhões de clientes de gás da Endesa, que a subsidiária espanhola da Enel (-0,16%) colocou à venda.
Ganhe o setor automotivo: Cnh, ontem negativa, hoje se valoriza 1,54%. Stellaris confirma-se em dinheiro com um aumento de 1,04%. O grupo automotivo anunciou ontem, com o mercado fechado, um acordo com a parceira americana Archer Aviation para a produção de aeronave elétrica de decolagem vertical Meia-noite.
Bom para Interpump +1,16%.
Entre os bancos O Unicredit +0,72% (que foi incluído pela Jefferies entre os seus 'top picks' nas perspetivas para 2023 para o setor bancário europeu) e o Banco Bpm +0,41% continuam em evidência.
Em vez disso, são as mulheres que sofrem utilidade: Hera -3,42%, Italgas -1,77%, Snam -1,63%. A Terna também perdeu quota, -1,94%, que obteve autorização do Ministério do Ambiente para a construção de uma linha eléctrica em Valtellina com um investimento de 65 milhões de euros.
Entre os estoques no vermelho Prysmian -2,34%, Amplifon -2,7% e Diasorin -2,04%.
Fora da cesta principal Piaggio é apreciado em 2,58%, face às matrículas de Dezembro no mercado italiano de duas rodas, que continua a apresentar um desempenho muito superior ao dos automóveis.
Espalha e rende ligeiramente
As taxas subiram ligeiramente na zona euro e o spread entre o benchmark a dez anos Btp e o Bund da mesma duração subiu para 203 pontos base (+1,11%). Os rendimentos são indicados no final, respectivamente, em +4,33% de 4,28 de ontem e 2,3% de +2,28%.
