Wall Street a meio serviço, focada nas compras e não nas bolsas de valores, mercados europeus rígidos travados pela cautela do Banco Central. Os mercados bolsistas japoneses também enfrentaram dificuldades: em Novembro, o sector industrial registou a deterioração mais significativa desde Fevereiro, uma perda de dinamismo que aumenta os receios de uma recessão chegando no fim do ano. O instantâneo das listas de preços poderia ser limitado a estas poucas notas enquanto se espera que a esperada recuperação no final do ano entre em pleno andamento. Mas, olhando mais de perto, não faltam elementos para reflexão, especialmente na Europa onde ontem, apesar da redução das trocas, o Os mercados de ações atingiram máximos durante nove semanas.
BCE: a inflação está a atingir níveis máximos
As atas do BCE, em particular, refletem a crença de que a maioria dos indicadores da inflação subjacente parecem ter ultrapassado o seu pico e continuam a descer, um sinal que o Conselho do BCE aguarda há meses. Ao mesmo tempo, a inflação interna é teimosamente elevada e as projecções de inflação a longo prazo eles ainda parecem acima da meta. Resumindo, proceda com cautela. Mas há espaço para combater a recessão. Daí a espera peloíndice ifo sobre a confiança alemã saindo às 10h, os principais dados sensíveis aos preços da manhã.
O mercado de ações espanhol no topo desde 2020
Os mercados de ações europeus abriram em torno da paridade, conforme antecipado pelo EuroStoxx50 Future -0,1%. Neste contexto, os índices Eurostoxx 50 e Eurostoxx 600 conseguiram atingir os seus máximos graças ao impulso da Energia e dos Media. O índice Ibex de Bolsa de valores espanhola atingiu novos máximos desde fevereiro de 2020. O 40 O francês está no nível mais alto em dois meses. O Dax alemão, desafiando as dificuldades de alguns valores importantes, como a Bayer, está no seu nível mais alto desde o final de agosto. Piazza Affari a dois pontos do recorde desde 2008. FTSEMib da Piazza Affari subiu ontem para 29.235, a cerca de dois pontos percentuais dos topos dos últimos 15 anos: 30 mil estão à vista.
O índice Eurostoxx 50 (4.361) também atinge o seu recorde histórico um pouco mais alto, nos 4.572 pontos.
Os rendimentos dos títulos subiram: Bund de dez anos em 2,61%, de 2,56% no dia anterior, BTP de dez anos em 4,38%, de 4,31%.
Alemanha revisa restrições ao Bund
A ligeira subida é explicada pelos efeitos da decisão da Alemanha de suspender mais uma vez a regra constitucional relativa ao endividamento máximo e por alguns dados macro, ligeiramente acima das expectativas.
O PMI composto da zona euro subiu para 47,1 pontos em Novembro, face ao mínimo de três anos de 46,5 pontos atingido em Outubro. Na Alemanha, em novembro, a atividade industrial (42,3 pontos versus 41,2 pontos) e o setor de serviços (48,7 versus 48,5) recuperaram em relação a outubro.
François Villeroy, governador de longa data do Banco Central Francês, disse que o BCE não irá aumentar novamente as taxas, a menos que haja um evento inesperado.
Banco da Itália: Panetta explica as vantagens do euro digital
Fabio Panetta, no seu primeiro discurso público como Governador do Banco de Itália, disse que a adopção de um euro digital juntamente com o dinheiro oferecerá "vantagens claras na garantia de um sistema de pagamento digital competitivo, inovador, aberto e seguro, mantendo ao mesmo tempo os mais elevados padrões de proteção da privacidade”. Panetta argumenta que “os riscos potenciais para o sector financeiro podem ser eficazmente mitigados através da concepção cuidadosa de salvaguardas.
A trégua em Gaza dá alívio aos mercados
O preço do peru, inevitável na mesa dos americanos em Dia de ação de graças caiu 4,6% em relação ao ano anterior. No entanto, outros dados atestam que a inflação continua a morder também nos EUA. Os mercados mundiais estão no caminho certo para fechar a quarta semana positiva consecutiva, um acontecimento que não ocorria desde agosto de 2022. Entre os principais fatores que impulsionam a recuperação está a atenuação do risco de eclosão de conflitos no Médio Oriente, que entrou em forçar a trégua de quatro dias entre o Hamas e Israel em Gaza.
As outras bolsas: o Brasil corre, o Japão trota
O índice bovespa da bolsa brasileira fechou ontem com alta de 0,65% em novos topos desde julho de 2021, ampliando o desempenho de 2023 para +21,0%, entre os melhores do mundo. Está caminhando para sua quinta semana positiva consecutiva.
O mercado de ações japonês reabre em alta após ficar fechado para feriados. EU'índice nikkei ganha 0,5%. O iene valorizou-se ligeiramente para 149,3. A actividade do sector industrial japonês registou em Novembro a deterioração mais significativa desde Fevereiro, uma perda de dinamismo que aumenta os receios de uma recessão no final do ano.
Mercados de ações chineses caem, CSI 300 das bolsas de valores Xangai e Shenzhen -0,6% Hang Seng de Hong Kong -1,7%. Inverteram o rumo e as ações das imobiliárias estão caindo.
Bolsa de valores e mercados dos EUA
Abertura curta para wall Street que fechará as portas no final da manhã para incentivar as compras dos corretores.
Petróleo pouco se mexeu com o Brent a US$ 81,50. Num cenário de elevada volatilidade poderá ainda completar a primeira semana positiva (um modesto saldo provisório de +1%), após quatro recessões consecutivas. O adiamento da reunião da OPEP+ para 30 de novembro levantou uma série de hipóteses, entre as quais a de que os produtores estão a discutir muito sobre a manutenção/extensão dos cortes. Entretanto, a procura global abranda e a Administração de Informação sobre Energia (EIA) reportou um aumento inesperado nos stocks de petróleo bruto dos EUA.
Privatizações: para Giorgetti o modelo MPS pode ser replicado.
Ferrari. O Barclays aumenta o preço-alvo para 375 euros. John Elkann inaugurou o primeiro centro de reciclagem de carros usados em Mirafiori,
Monte dei Paschi “Poderia ser um instrumento de política industrial bancária”, disse o ministro da Economia, Giancarlo Giorgetti, em resposta à questão de saber se a forma de reduzir ainda mais a participação no banco é uma nova colocação ou uma fusão. O governo poderia recorrer à colocação no mercado para reduzir as participações do Estado em algumas subsidiárias nos moldes do que foi feito nos últimos dias com o MPS, disse o ministro da Economia, Giancarlo Giorgetti.
contrato bancário. O acordo para o renovação do acordo coletivo nacional de trabalho que prevê um aumento médio mensal dos salários de 435 euros.
Mediobanca. O Conselho de Administração nomeou Vittorio Pignatti Morano e Sabrina Pucci como vice-presidentes e confirmou Angela Gamba como diretora independente líder.
Eni Investirá 10 mil milhões de dólares no desenvolvimento do campo de Baleine, ao largo da Costa do Marfim, o que acontecerá em três fases, de 2023 a 2027, disse na quinta-feira o ministro da Energia, Mamadou Sangafowa Coulibaly.
Banco Sistema. A Kruso Kapital, empresa do Grupo Banca Sistema, assinou um acordo vinculativo com os atuais acionistas do Banco Invest para a compra de ativos de crédito penhor do Banco Invest em Portugal. O valor da operação ascende a 11 milhões de euros.
