A família Benetton reduzir a exposição em Pirelli, da qual detém atualmente 4,7%. A Schematrentaquattro, subsidiária integral da Edizione (holding da Benetton), anunciou que iniciará hoje uma oferta de obrigações permutáveis não garantidas em ações ordinárias da Pirelli por 200 milhões de euros, garantida direta e incondicionalmente pela Edizione.
Se todas as obrigações forem convertidas, apenas 1,6% das ações da Pirelli permanecerão nas mãos da família Benetton. A mudança deveria ser levada em conta após a recente dissolução do pacto que controlava a Pirelli. Entre outras coisas, segundo os especialistas, não se pode excluir que outros acionistas que detenham um total de 10% do capital, nomeadamente Mediobanca, Generali e Unipol, também possam optar por uma solução deste tipo.
A oferta da Benetton, diz uma nota, destina-se exclusivamente a investidores italianos e estrangeiros qualificados. As obrigações serão emitidas a 100% do seu valor nominal no valor nominal de 100 mil euros por cada obrigação e, salvo se tiverem sido previamente convertidas, resgatadas ou canceladas, as obrigações serão reembolsadas ao par no dia 29 de novembro de 2016.
As obrigações serão de taxa fixa, com cupão anual entre 0.25% e 0.75%, pagáveis anualmente e postecipadamente em 29 de novembro de cada ano. O preço inicial de conversão dos títulos será fixado em um prêmio entre 25% e 30% do preço médio ponderado por volume das ações registradas na Bolsa de Valores italiana no período entre o lançamento e a determinação dos termos finais da emissão. A data de liquidação dos títulos está prevista para 29 de novembro.
Apesar da notícia da venda, as ações da Pirelli subiram 0,36% no meio da manhã.
