グループ サエス・ゲッターズ 医療部門を含むさまざまな部門に適した、特に弾力性のあるニッケルおよびチタン合金であるニチノール部門での存在感を減らし、企業を売却します。 米国子会社 Memry Corporation と Saes Smart Materials、業界スペシャリスト ほぼXNUMX億 US Resoneticsへのドル。 の 証券取引所のタイトル オープニングで、彼は過度の上昇のために値を付けることができませんでした. 午前遅く、30,35 ユーロは 28,87% 上昇しました。
現金は成長に資金を提供し、利害関係者に分配します
Il セールスプライス 同意した 900万ドル (現金/無借金の金額)、約に相当します。 EBITDAの17倍 1 年 2021 月 30 日から 2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日までの期間の販売範囲に関連して調整されます。この金額は支払われます。 現金のための、今年中に予定されているクロージング日に、単一のソリューションで。
L '流動性への貢献 操作によって保証されている「イタリアのグループが 産業計画に融資する に向けられた 成長、有機的にも外部回線を通じても」と会社の声明は述べています。 「高度なパッケージングと新しい機能材料の分野に重点が置かれています。」 リソースの一部は、「利害関係者へのリターンとしても再分配」されます。 最終的な価格は、決算日に売却される企業の運転資本の実際の価値と純財政状態に関連する計算メカニズムに従って、調整される可能性があると同社は述べています。
ビジネスの販売の境界は完全に米国にあります
Il 販売の周囲 市場におけるサエスの全生産工程を含む ノチノール、垂直統合（ニチノール合金製錬から部品製造まで） e 完全に米国内にある.
会社はそれが残っていることを強調します 境界から除外 のセクターにおけるグループの事業の売却の 工業用形状記憶合金 (Saes Industrial Division 内の SMA Materials Business) は、売却される XNUMX つの米国の投資先によって管理されておらず、引き続き Saes によって管理されます。 この目的のために、特定の 供給契約 によって ニチノールの原材料の Saes でのレゾネティクス グループが 産業用SMA事業を継続. それも残る を除く 販売の周囲から 医療事業 ニチノールで教育されたワイヤとニチノールベースのサーモスタットアクチュエータを使用するグループの (すでに Saes 産業部門内の SMA 材料事業に分類されています)。 目標は、XNUMX つの米国企業が売却され、クロージング日に純財務ポジションがゼロに近づくことです。
作戦ではサエス・ゲッターズに続いてラザードが登場。 Resonetics の後には Mediobanca が続きます。 Saes の法律顧問は、米国の法律問題については Nixon Peabody、イタリアの法律問題については Fieldfisher - Milan office であり、税務顧問はイタリアの税問題については Studio Maisto e Associati、米国の税問題については Plante Moran です。
