Intesa Sanpaolo は、個人投資家および機関投資家に 4 つの債券を提供しており、プレミアムが高く、リクエストが殺到しています: 5,3 億

発行者の評価は高く、利回りは非常に魅力的です。リクエストは非常に高くなる可能性があります。 インテーザサンパオロ 昨日は満腹、満足 機関投資家 e 小売セーバー とともに 4つの異なる問題、 異なる満期と利回りで、 4,75% から 5,7% へ、 a 賞 すでに市場に出回っている問題のレベルと比較して、これらの状況下では、最近の市場は必ずしも報われるものではありませんが、投資家は市場に飛び込み、全体的に 5,3億。
独立系債券アナリストのジャコモ・アレッシ氏は、「インテサ・サンパオロの発行に関して多くのリクエストが寄せられたことに非常に前向きに驚いています。特に最近は金利が上昇しているため、これほど高い需要があるとは予想していませんでした」と述べています。 「Intesa は市場に対して一貫したプレミアムを提供してきたため、多くの投資家を引き付けています。 結局、高金利の時代には、より大きな利ざやを持っている銀行はそれを買う余裕があります。」

機関投資家向け優先順位の低いグリーンボンドの場合、5 年および 10 年

に 機関投資家 (最低額面 €150.000) Intesa Sanpaolo は、Bookrunners BBVA、BNP Paribas、BofA、Citi、Commerzbank、IMI Intesa Sanpaolo (B&D)、Morgan Stanley、および UBS とともに、XNUMX つのオファーを提供しました。 シニア非優先グリーンボンド、有効期限のあるもの 5歳の時、 もう一方へ 10年間、 イタリアの法律に従ってルクセンブルグ証券取引所で取引されます。
最短、締め切り8月XNUMX日 2028、ミッドスワップカーブを190ベーシスポイント上回るガイダンスでオーダーブックをオープンした後、引き締めました 170ポイント、良い 賞 2027年の最も近いインテサ社債と比較して 132 スワップカーブをbps上回っています。 新しい債券の利回りは 5,105% で、 5% クーポン. それは99,629あたりの価格で配置されました 1,5億 XNUMX 倍以上のリクエストに対して: 3,2億。 この債券は、2027 年に発行体による額面でのリコール (コール) が予想されます。
二度目の絆 10 年 (8 年 2033 月 XNUMX 日に期限切れになる) は、 750百万円 のリクエストを見てきましたr 2,1億。 ブックの開始時に、ミッドスワップ カーブを 270 bp 上回るガイダンスが提案され、その後、 255 この場合も、市場と比較してプレミアムを提供します。最も類似した Intesa 債券は、市場に上場されている 2031 年です。 207 bp。 この債券の価格は 99,254 で、利回りは 5,725%、クーポンは 5,625% です。

個人向けには、米ドル建てとオーストラリア ドル建ての 2 年債 XNUMX つ

小売りの貯蓄者のために、Intesa SanPaolo は代わりに XNUMX つの債券を提供しました。 2年 以下のために 200百万円 それぞれの通貨: で建てられたもの ドル私宇佐（ISIN：XS2591231191、有効期限24/02/2025)、XNUMX 番目の放出 オーストラリアドル (ISIN: XS2591229534、24/02/2025）、 両方 モットーに記載されています。
Intesa はすでに、円、ポンド、米ドル、オーストラリア ドル、ユーロ、スイス フランの 53 種類の通貨で 6 の債券を市場に出しています。 「個人投資家にとって、信頼できる名前で発行された最も重要な外貨発行のいくつかを利用できる良い機会です」と Alessi は言います。
米ドル建ての債券は、半年ごとに支払われる 5,40% の総固定年間クーポンの支払いを提供し、利回りは 5,50% で、対応する国債を 70 bp 上回っています。 豪ドル建て債券の年利は 4,65% に固定されており、利回りは 4,75%、つまり対応する国債を 110 bp 上回っています。 小売の最小投資規模は、それぞれ 2.000 米ドルと 2.000 オーストラリア ドルです。