Ia bergerak, ia bergerak. Kapal kontainer besar yang telah memblokir Terusan Suez selama seminggu dibebaskan saat fajar pada hari Senin. “Belum diluruskan sepenuhnya” rem Shoei Kisen, pemilik Jepang Ever Given, juga karena kemudinya sepertinya rusak. Tetapi berita tersebut berkontribusi pada suasana hati yang baik dari para operator di awal minggu dan mendukung penurunan minyak WTI di bawah 60 dolar per barel.
MARGIN CALL JUMP, RISIKO 20 MILIAR
Akan tetapi, untuk merusak pesta, serangan tiba-tiba datang dari Wall Street: runtuhnya kantor keluarga Archegos, dipromosikan oleh Billy Wang, mantan letnan Julian Robertson dari Tiger Fund yang legendaris, yang tidak dapat mengintegrasikan " margin call” pada posisinya. Goldman Sachs dan Morgan Stanley membanjiri pasar pada hari Jumat dengan penjualan tanpa batas harga pada saham Viacom (-27,5%) serta raksasa China Baidu dan Tencent, masing-masing turun -33,5 dan 48%. Jumlah kerugiannya belum jelas, tetapi ada pembicaraan tentang setidaknya 20 miliar dolar yang didistribusikan di antara nama-nama terindah di Wal Street. Nomura sendiri mengakui lubang dua miliar dolar.
NOMURA KEHILANGAN 15%, DI BAWAH TEKANAN BAIDU
Dua potongan berita mencirikan pembukaan pasar:
– indeks MSCI Asia Pasifik naik 0,1%, Nikkei Tokyo naik 1%, Hang Seng Hong Kong naik 0,4%, indeks CSI 300 di Shanghai dan Shenzen naik 0,8% dan BSE Sensex of Mumbai naik 1%.
- Efek crack di USA terasa pada Nomura -15%.
- Baidu -3% juga dipengaruhi oleh penjualan paksa. Hari ini IPO Bilibili diadakan di Hong Kong, perusahaan rintisan terbaru yang sukses di internet China yang kini meninggalkan Bursa Efek AS.
FUTURES DI BURSA AS TURUN
- Indeks berjangka S&P 500 Wall Street turun 0,5% pagi ini, saham AS mencapai level tertinggi baru pada hari Jumat.
- Dolar sedikit menguat terhadap sebagian besar mata uang referensi. Persilangan euro-dolar di 1,177.
- Tanda-tanda kekhawatiran tentang konsekuensi dari krisis Archegos berlipat ganda dalam obrolan, yang sudah menjulang sebagai "margin call" terbesar dalam sejarah keuangan. Tapi apa yang terjadi?
Jumat sore beberapa bank investasi besar, Goldman Sachs dan Morgan Stanley memimpin, mulai menjual saham beberapa nama besar di industri hiburan, termasuk Viacom, Discovery, Tencent Music. Pada jam-jam berikutnya terungkap bahwa paket-paket ini berasal dari Archegos Capital, sebuah perusahaan manajemen kecil di New York yang berakhir di bawah air karena posisi spekulatif yang berlebihan dengan pengaruh yang berlebihan. Rumah kartu yang didirikan oleh superstar perdagangan Bill Hwang, berkat dukungan dari beberapa nama besar di bidang keuangan internasional, runtuh ketika pemberi pinjaman besar yang sama, khawatir dengan kinerja beberapa operasi perdagangan, meminta untuk meningkatkan perlindungan margin, atau untuk menutup posisi dengan kerugian.
Ada yang tidak beres, dan akibatnya, ada penjualan diskon sekitar $20 miliar pada hari Jumat. Sisi lebar ini membuat Discovery dan Viacom bertekuk lutut, yang kehilangan seperempat nilainya pada hari Jumat.
HARI INI BIDEN PLAN: PAJAK DATANG
Perselingkuhan Archegos akan mengalihkan perhatian Wall Street selama beberapa jam dari berita yang datang dari Pittsburgh di mana hari ini Presiden Joe Biden akan mengumumkan pedoman program mandatnya yang paling menuntut: setidaknya 3 triliun dolar untuk berinvestasi dalam infrastruktur, tetapi juga dalam pendidikan dalam kesejahteraan. Apakah perhatian pasar terfokus pada satu pertanyaan? Siapa yang akan membayar tagihan untuk manuver yang, termasuk semuanya, bernilai 15% dari PDB AS? Biden akan berbicara tentang pajak, baik atas pendapatan bagi mereka yang berpenghasilan $400 dan lebih, dan tentang perusahaan, membalikkan garis yang diikuti oleh Trump.
TEMBAGA DAN ALUMINIUM MENINGKAT, STELLANTIS DIHENTIKAN DI USA
Berita yang datang dari Terusan Suez seharusnya menurunkan ketegangan di bagian depan komoditas dan chip.
Dolar sedikit menguat terhadap sebagian besar mata uang referensi. Persilangan euro-dolar di 1,177.
Tembaga dan aluminium naik sementara emas turun tipis menjadi 1.727 dolar.
Minyak WTI turun 2% juga menyusul kabar keberhasilan upaya terbaru refloat the Ever Giver: pelabuhan peti kemas yang memblokir Terusan Suez mengapung tetapi kemudinya rusak, jadi tidak diketahui kapan akan bisa untuk menavigasi.
Kekurangan semikonduktor juga mempengaruhi Amerika Utara. Stellantis telah mengumumkan penutupan lima pabrik selama seminggu, di Meksiko, Kanada, dan Michigan.
RAPAT PEMEGANG SAHAM BANCA D'ITALIA HARI RABU
Di antara data makro minggu ini, angka inflasi Jerman akan dirilis besok; Rabu prakiraan global WTO, produksi industri Jepang dan indeks PMI China. Data PDB Inggris kuartal keempat, inflasi zona euro, dan data ketenagakerjaan Jerman juga diharapkan.
Pertemuan Banca d'Italia akan berlangsung pada hari Rabu dengan laporan gubernur Ignazio Visco. Bankitalia hari ini menyajikan surveinya di pasar tenaga kerja.
Pemerintah sedang mengerjakan keputusan anti-penularan yang baru dan mempercepat kampanye vaksinasi. Tiga juta dosis akan tiba di Italia minggu ini.
Pendapat Kamar dan Senat tentang rencana pemulihan dan ketahanan nasional (Rencana Pemulihan) akan tiba antara Rabu dan Kamis. Kedua kelas akan mengekspresikan diri pada laporan umum yang akan diusulkan oleh masing-masing komisi Anggaran mengingat draf akhir Rencana.
ATLANTIA, BENETTONS TERHADAP PERLUASAN SPIN
Di depan perusahaan, sorotan hari ini adalah rapat pemegang saham Atlanta, kesempatan untuk berdiskusi bagi pemegang saham yang menunggu kemungkinan perubahan haluan di Autostrade per l'Italia. Pemegang saham perusahaan induk akan diminta untuk mengungkapkan pendapatnya tentang perpanjangan proyek pemisahan sebagian perusahaan, jika tidak akan berakhir pada akhir bulan. Edizione telah mengumumkan bahwa mereka akan memberikan suara tidak, setelah "mengakui tidak adanya, saat ini, proposal dari calon investor untuk pembelian saham di Acc yang berasal dari Atlantia sebagai akibat dari demerger tersebut, setara, dalam transparansi, untuk 55% Aspi. The Benettons (dan yayasan Crt) telah berbicara untuk penjualan ke Cdp, melawan beberapa dana asing. Selama akhir pekan, penawaran terbaru pada Aspi disampaikan, datang dari CDP dan dana sekutu: 9,1 miliar euro yang sudah diketahui merupakan manfaat tambahan dan jaminan senilai 1,4 miliar. Edizione, perusahaan induk Benetton dan yayasan Crt telah menyatakan diri untuk penjualan tersebut, beberapa dana asing dan manajemen belum.
Minggu Paskah dibuka dengan serangkaian neraca, lebih dari dua puluh, perusahaan yang dirawat di Aim.
Dalam keuangan global, neraca Foxconn, raksasa Taiwan, patut mendapat perhatian, kembali dari rekor penjualan di tahun pandemi. Untuk kesempatan itu, perusahaan dapat mengumumkan masuknya ke pasar mobil.
