Tepatnya 2,011 miliar euro. Ini jumlah yang dikumpulkan oleh Nexi selama penawaran umum perdana berakhir pada 11 April. Angka tersebut bisa mencapai hingga 2,31 miliar jika koordinator global memutuskan untuk menggunakan opsi greenshoe yang diberikan.
Karena itu semuanya siap untuk kutipan: lNomor seri Nexi akan masuk negosiasi mulai Selasa 16 April. Akan penempatan terbesar dalam 20 tahun terakhir di Italia di antara yang disediakan untuk institusi. Tidak hanya itu, itu juga akan menjadi daftar tertinggi yang pernah ada untuk perusahaan yang aktif di sektor pembayaran global.
Harga per saham ditetapkan sebesar 9 euro, dalam kisaran awal antara 8,5 dan 10,35 euro. Pada debutnya, kapitalisasi pasar perusahaan yang dipimpin oleh Paolo Bertoluzzo ini akan menjadi 5,7 miliar euro. Total nilai perusahaan adalah $7,3 miliar, Sementara free float akan sama dengan 35,6% dari modal saham, yang dapat ditingkatkan hingga 40,9% mengikuti setiap pelaksanaan opsi greenshoe. Mengenai struktur kepemilikan saham, setelah penempatan, Mercury UK akan memiliki 62.6% modal (57,3% dari modal saham dalam kasus greenshoe).
Kembali ke IPO, penawaran tersebut, menurut Nexi, menarik minat komunitas keuangan nasional, menerima permintaan dengan harga penawaran untuk nilai melebihi 5,4 miliar euro dari sekitar 340 investor global.
Menurut Tunggal 24 Ore di antaranya juga akan ada raksasa sekaliber Blackrock, Vanguard, Fidelity, tetapi juga grup Eropa seperti perusahaan grup Credit Agricole, Jiulius Baer, Alliance Bernstein, Vontobel, serta dana negara Asia yang besar, mungkin dana Gic Singapura.
Mengenai Italia, lebih dari 100 investor nasional ikut serta dalam penawaran tersebut.
Dari transaksi penjualan saham, pemegang saham mayoritas Mercury UK akan mengumpulkan 1,125 miliar, yang dapat ditingkatkan hingga 1,427 miliar jika terjadi greenshoe, sedangkan bank penjual (Banco BPM, Banca Popolare di Sondrio, Banca di Cividale, Credito Valtellinese dan Iccrea Banca ) akan mengumpulkan total 185,6 juta.
Secara detail, Nexi telah mengumumkan hal itu 223.405.054 saham ditempatkan, di antaranya: 125 juta saham oleh MercuryUK Holdco, 20.627.277 saham oleh Banco Bpm, Banca Popolare di Sondrio, Banca di Cividale, Credito Valtellinese dan Iccrea Banca dan 77.777.777 saham berasal dari peningkatan modal Nexi, dengan mengesampingkan hak opsi.
Kami mengingatkan Anda bahwa, sesuai dengan apa yang telah diindikasikan perusahaan, 684 juta yang terkumpul sebagai peningkatan modal akan digunakan, bersama dengan perjanjian pinjaman baru yang tersedia setelah penawaran, untuk mengurangi utang finansial grup dan untuk membiayai kembali sebagian utang melalui pelunasan sebagian pinjaman obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan.
