Ivy dia menempatkan yang pertama obligasi terkait keberlanjutan dengan nilai 500 juta euro, dapat dilunasi dalam 12 setengah tahun. Pinjaman, yang dicadangkan untuk investor yang memenuhi syarat, tidak dapat dikonversi dan telah mencatat permintaan yang kira-kira sama dengan empat kali penawaran. “Masalahnya – menjelaskan multi-utilitas dalam sebuah catatan – adalah bagian dari strategi keberlanjutan yang ditujukan untuk mengurangi emisi dan mendaur ulang plastik”.
Obligasi akan membayar kupon tahunan dengan tarif tetap sebesar 1%, sedangkan imbal hasil pada saat diterbitkan sama dengan 1,077%. Mulai dari tanggal pembayaran bunga tahun 2032, kenaikan suku bunga diperkirakan terjadi jika perusahaan tidak mencapai tujuan pengurangan emisi dalam ton CO2 (kenaikan tarif sebesar 0,20%) dan jumlah daur ulang plastik dalam ribuan ton (tingkat kenaikan 0,15%).
Terbitan baru, yang tanggal penyelesaiannya dijadwalkan pada 25 Oktober 2021, akan didaftarkan, mulai dari tanggal penerbitan, di pasar Dublin dan Luksemburg dan, di lain waktu, di sistem perdagangan multilateral ExtraMOT PRO Borsa Italiana .
Il penilaian diharapkan sejalan dengan Hera's: Baa2 dengan Outlook stabil untuk Moody's dan BBB+ dengan Outlook stabil untuk Standard & Poor's.
“Obligasi terkait keberlanjutan pertama kami merupakan konfirmasi lebih lanjut dari komitmen Hera untuk pembangunan berkelanjutan, dengan fokus pada netralitas karbon dan ekonomi sirkular, juga berkat strategi keuangan ESG – dia menggarisbawahi Stefan Venier, CEO Hera Group – Kami telah lama terlibat dalam langkah-langkah pengurangan emisi dan daur ulang plastik. Tema yang sangat relevan bagi kami, juga karena sifat bisnis tempat kami beroperasi, di mana kami dapat secara nyata membuat perbedaan dalam menanggapi banyak tantangan yang kami hadapi, dimulai dengan perubahan iklim, dan membantu mencapai tujuan dari Agenda 2030 ”.
