Ivy dia menempatkan yang ketiga ikatan hijau untuk jumlah yang sama dengan 500 juta dapat ditukarkan di 7 tahun. Judul akan membayar a kupon 2,50%. untuk hasil 2,639%. Hera memiliki peringkat Baa2 dengan prospek stabil dari Moody's dan BBB+ dengan prospek stabil dari S&P dan peringkat yang diharapkan untuk pinjaman obligasi sejalan dengan grup. Ikatan hijau baru diwakili oleh senior, non-convertible, unsecured notes, dimaksudkan untuk sirkulasi antara kualifikasi penyidik.
La permintaan sama dengan 3,4 kali jumlah yang ditawarkan dan, membaca sebuah catatan, “operasi melihat partisipasi yang signifikan dari investor internasional (khususnya, Inggris Raya, Prancis, Jerman), sebagian besar hijau dan berkelanjutan. Penempatan tersebut dikoordinir oleh Bnp Paribas, Credit Agricole, Mediobanca dan Unicredit sebagai joint bookrunners, sedangkan BBVA, Intesa Sanpaolo dan Banco Santander bertindak sebagai bookrunners.
Dana yang terkumpul melalui penerbitan obligasi akan digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali berbagai proyek, yang sudah selesai atau direncanakan Rencana industri hingga 2025, dipilih berdasarkan ketentuan Kerangka Pembiayaan Hijau, yang mengejar satu atau lebih tujuan Agenda PBB 2030, atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang dibagi menjadi tiga bidang. Yang pertama adalah siklus air terintegrasi, yang kedua adalah ekonomi sirkular, pencegahan dan pengendalian polusi, yang ketiga adalah efisiensi energi dan infrastruktur.
Untuk memastikan alokasi dana yang benar dan transparan, tutup catatan tersebut, Hera telah mengaktifkan proses pemantauan dan pelaporan, yang juga akan mencakup publikasi dalam Laporan Keberlanjutan grup 2022 tentang apa yang sebenarnya diserap oleh setiap intervensi, bersama dengan bukti kinerja lingkungan. tercapai.
