Kesepakatan ganda antara Carige dan Credito Fondiario tentang NPL sementara peningkatan modal dalam opsi grup Malacalza sebesar 17,6% harus ditandatangani hari ini. Carige sebenarnya telah menandatangani perjanjian yang mengikat dengan Credito Fondiario, operator yang berspesialisasi dalam sektor investasi dan pelayanan portofolio pinjaman bermasalah, untuk penjualan tanpa jaminan portofolio hipotek bermasalah dan pinjaman tanpa jaminan dengan nilai nominal bruto per 30 Maret 2017 setara dengan sekitar 1,2 miliar.
Imbalan untuk transaksi tersebut sama dengan 265,7 juta, sesuai dengan a harga jual kurang lebih 22,1% dari nilai nominal bruto, perbaikan dibandingkan dengan yang direncanakan dalam Rencana Bisnis 2017-2020 yang disetujui pada 13 September. Transaksi akan mengarah ke sekitar 2,2 miliar total penugasan pinjaman bermasalah yang dilakukan oleh Carige pada paruh kedua tahun ini, di bawah program de-risking yang termasuk dalam Rencana Bisnis, yang membayangkan mencapai total stok pinjaman bermasalah sekitar 3,1 miliar pada tahun 2020. Penyelesaian transaksi diharapkan pada akhir tahun 2017.
Carige juga mengumumkan bahwa mereka juga telah menandatangani a perjanjian pengikatan penjualan unit bisnis platform pengelolaan NPL bersamaan dengan penandatanganan kontrak layanan tahun jamak. Pertimbangan untuk transaksi adalah sama menjadi 31 juta juga dalam hal ini dengan efek yang lebih baik dibandingkan dengan ketentuan Rencana Bisnis. Penutupan transaksi diharapkan dalam paruh pertama tahun 2018.
Untuk bagiannya, Credito Fondiario telah menetapkan bahwa untuk membiayai dua operasi yang diumumkan dengan Carige, telah diselesaikan secara signifikan penguatan modal sebesar 105 juta, termasuk penyelesaian pembayaran terkait peningkatan modal yang disetujui pada Maret 2016, sehingga ekuitas pemegang saham bank menjadi sekitar 190 juta euro.
“Transaksi ini merupakan bagian dari strategi Credito Fondiario untuk mengkonsolidasikan posisinya sebagai bank terkemuka di Italia dalam sektor investasi dan pelayanan portofolio kredit bermasalah”, komentar Iacopo De Francisco, General Manager bank tersebut. Credito Fondiario dibantu oleh PwC Deals FS sebagai penasihat keuangan dan oleh Chiomenti sebagai penasihat hukum.
Akhirnya Carige memberitahukannya Malacalza Investimenti harus berlangganan hari ini penambahan modal opsi untuk 17,6% karena kondisi yang ditetapkan dalam komitmen jaminan yang ditandatangani antara bank dan pemegang saham utamanya sebelum dimulainya operasi dipenuhi. Hal ini terlihat dari siaran pers di mana bank pertama-tama menunjukkan bahwa "per 5 Desember" kondisi yang akan menyebabkan pembatalan komitmen berlangganan oleh Malacalza Investimenti belum terjadi. Kedua, institut tersebut mencatat "tidak adanya keadaan yang membuatnya cukup takut untuk memenuhi satu atau lebih syarat" dari perjanjian dengan Malacalza.
