ठीक 2,011 बिलियन यूरो। यह Nexi द्वारा एकत्र की गई राशि प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के दौरान 11 अप्रैल को संपन्न हुआ। यह आंकड़ा 2,31 बिलियन तक पहुंच सकता है यदि वैश्विक समन्वयक ग्रीन शू विकल्प का प्रयोग करने का निर्णय लेते हैं।
इसलिए उद्धरण के लिए सब कुछ तैयार है: lनेक्सी सीरियल नंबर मंगलवार 16 अप्रैल से शुरू होने वाली बातचीत में प्रवेश करेगा। होगा पिछले 20 वर्षों में सबसे बड़ा प्लेसमेंट इटली में संस्थानों के लिए आरक्षित लोगों में से। इतना ही नहीं, यह वैश्विक भुगतान क्षेत्र में सक्रिय किसी कंपनी के लिए अब तक की सबसे ऊंची लिस्टिंग भी होगी।
प्रति शेयर मूल्य 9 यूरो निर्धारित किया गया था, 8,5 और 10,35 यूरो के बीच प्रारंभिक सीमा के भीतर। अपनी शुरुआत में, पाओलो बर्टोलुज़ो के नेतृत्व वाली कंपनी का बाजार पूंजीकरण 5,7 बिलियन यूरो होगा। कुल उद्यम मूल्य $ 7,3 बिलियन है, जबकि फ्री फ्लोट शेयर पूंजी के 35,6% के बराबर होगा, जिसे 40,9% तक बढ़ाया जा सकता है ग्रीनशू विकल्प के किसी भी अभ्यास के बाद। जहां तक शेयरहोल्डिंग स्ट्रक्चर का संबंध है, प्लेसमेंट के बाद, पारा यूके में 62.6% होगा पूंजी का (ग्रीनशो के मामले में शेयर पूंजी का 57,3%)।
आईपीओ पर लौटते हुए, प्रस्ताव, नेक्सी के अनुसार, प्राप्त करने वाले राष्ट्रीय वित्तीय समुदाय के हित को आकर्षित किया 5,4 बिलियन से अधिक मूल्य के लिए प्रस्ताव मूल्य पर अनुरोध लगभग 340 वैश्विक निवेशकों से यूरो।
के अनुसार सोल 24 ओरे इनमें से ब्लैकरॉक, वैनगार्ड, फिडेलिटी के कैलिबर के दिग्गज भी होंगे, लेकिन यूरोपीय समूह जैसे कि क्रेडिट एग्रीकोल ग्रुप की कंपनियां, जूलियस बेयर, एलायंस बर्नस्टीन, वोंटोबेल, साथ ही एक बड़ा एशियाई सॉवरेन फंड, शायद सिंगापुर का जीआईसी फंड।
जहां तक इटली का संबंध है, 100 से अधिक राष्ट्रीय निवेशकों ने प्रस्ताव में भाग लिया।
शेयर बिक्री लेनदेन से, बहुसंख्यक शेयरधारक मरकरी यूके 1,125 बिलियन एकत्र करेगा, जिसे ग्रीनशू की स्थिति में 1,427 बिलियन तक बढ़ाया जा सकता है, जबकि बेचने वाले बैंक (बैंको बीपीएम, बंका पोपोलारे डी सोंड्रियो, बंका डि सिविडेल, क्रेडिटो वाल्टेलिनीस) और इकरिया बंका ) कुल 185,6 मिलियन एकत्र करेगी।
विस्तार से नेशी ने इस बात की जानकारी दी है 223.405.054 शेयर रखे गए, जिसमें से: 125 मिलियन शेयर मर्क्यूरीयूके होल्डको द्वारा, 20.627.277 शेयर बैंको बीपीएम, बंका पोपोलारे डी सोंड्रियो, बंका डी सिविडेल, क्रेडिटो वाल्टेलिनीस और इकरिया बंका द्वारा और 77.777.777 शेयर नेक्सी की पूंजी वृद्धि से प्राप्त हुए, विकल्प के अधिकार के बहिष्करण के साथ।
हम आपको याद दिलाते हैं कि कंपनी ने जो संकेत दिया है, उसके अनुसार, पूंजी वृद्धि के रूप में जुटाए गए 684 मिलियन का उपयोग प्रस्ताव के बाद उपलब्ध नए ऋण समझौते के साथ किया जाएगा। वित्तीय ऋण कम करें समूह का और कंपनी द्वारा जारी किए गए बॉन्ड ऋणों के आंशिक पुनर्भुगतान के माध्यम से ऋण के हिस्से को पुनर्वित्त करने के लिए।
