La कंसोब से संबंधित सूचना विवरणिका को मंजूरी दे दी है।इटालगैस द्वारा प्रवर्तित विकल्प में पूंजी वृद्धि, के संचालन के लिए कार्यात्मक 2आई रेटे गैस का अधिग्रहण. इस ऑपरेशन में अधिकतम कुल मूल्य के नए साधारण शेयरों का निर्गमन शामिल है 1,02 बिलियन यूरो, अधिभार सहित। नई क्रियाएं विनियमित बाजार यूरोनेक्स्ट मिलान में व्यापार की अनुमति दी जाएगी।
नये शेयरों की विशेषताएं
प्राधिकरण के बाद, इटालगैस के निदेशक मंडल ने परिभाषित किया है प्रस्ताव की शर्तेंसदस्यता मूल्य 5,026 यूरो प्रति शेयर निर्धारित किया गया था, जिसमें से 1,240 यूरो शेयर पूंजी के लिए और 3,786 यूरो शेयर प्रीमियम के लिए आवंटित किए गए थे। शेयरों की पेशकश प्रत्येक चार सदस्यता अधिकारों के लिए एक नए शेयर के अनुपात में की जाएगी। कुल मिलाकर, 202.938.478 नये शेयर जारी किये जायेंगे, जिनका अधिकतम मूल्य 1.019.968.790,43 यूरो होगा।
कीमत में एक शामिल है 24,82% छूट 28 मई 2025 को शेयर बाजार बंद होने के आधार पर गणना की गई TERP (सैद्धांतिक एक्स राइट मूल्य) की तुलना में।
विकल्प प्रस्ताव का कैलेंडर
विकल्प अधिकारों का प्रयोग करने की अवधि निम्नलिखित से शुरू होगी: 2 से 19 जून, 2025, चरम सीमाएं शामिल हैं। उसी समय सीमा के दौरान, लेकिन पहले की समाप्ति तिथि के साथ 13 जून, अधिकारों का व्यापार यूरोनेक्स्ट मिलान पर किया जा सकेगा। अप्रयुक्त अधिकारों को अगले माह में कम से कम दो कारोबारी दिनों के लिए स्टॉक एक्सचेंज में पेश किया जाएगा।
प्रत्येक इटाल्गैस शेयर एक विकल्प अधिकार के अनुरूप होगा। सदस्यता अनुपात प्रत्येक चार अधिकारों के लिए एक नया शेयर है।
गारंटी और अंडरराइटिंग प्रतिबद्धताएं
पूंजी वृद्धि को कवर किया जाएगा वारंटी अनुबंध बैंकों के एक समूह के साथ हस्ताक्षर: जेपी मॉर्गन एसई (संरचना सलाहकार), बोफा सिक्योरिटीज यूरोप, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स यूरोप, मॉर्गन स्टेनली एंड कंपनी इंटरनेशनल, सोसायटी जनरल (संयुक्त वैश्विक समन्वयक और संयुक्त बुकरनर), ई बंका अक्रोस (सह-वैश्विक समन्वयक और संयुक्त बुकरनर)।
गारंटरों ने अलग-अलग तथा संयुक्त एवं पृथक दायित्व के बिना, बिना सब्सक्राइब किए गए किसी भी नए शेयर के लिए अधिकतम राशि के बराबर राशि की सदस्यता लेने का वचन दिया है। मिलियन 755,18.
शेष हिस्सा, बराबर मिलियन 264,79, बहुसंख्यक शेयरधारक द्वारा सब्सक्राइब किया जाएगा सीडीपी नेटवर्क, जिसने अपने कोटे का पूर्णतः पालन करने के इरादे की पुष्टि की।
सूचना विवरणिका तैयार कर ली गई है कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित और पंजीकृत कार्यालय में दाखिल किया जाएगा। इतालवी भाषा में दस्तावेज़ के अलावा, इटालियन भाषा में भी दस्तावेज़ है। एक प्रस्ताव परिपत्र तैयार किया जाएगा अंग्रेजी में, योग्य संस्थागत निवेशकों के लिए।
यह ऑपरेशन रणनीति का हिस्सा है इटालगास की भूमिका को मजबूत करना इटली में प्राकृतिक गैस के वितरण में, घोषित के बाद 2i Rete Gas के साथ एकीकरण, जो इस क्षेत्र में एक अग्रणी ऑपरेटर तैयार करेगा।
