जारीकर्ता की रेटिंग अच्छी है, प्रतिफल काफी आकर्षक है: अनुरोध केवल बहुत अधिक हो सकते हैं। इंटेसा सैन पाओलो कल भरा, संतोषजनक संस्थागत निवेशक e खुदरा बचतकर्ता साथ 4 अलग-अलग मुद्दे विभिन्न परिपक्वता और पैदावार के साथ, 4,75% से 5,7% तक, a पुरस्कार बाजार में पहले से मौजूद मुद्दों के स्तर की तुलना में: इन शर्तों के तहत, एक बाजार के बावजूद जो इन दिनों बिल्कुल पुरस्कृत नहीं हो रहा है, निवेशक इसमें डूब गए हैं, समग्र रूप से अनुरोध कर रहे हैं 5,3 बिलियन।
स्वतंत्र बॉन्ड विश्लेषक गियाकोमो अलेसी कहते हैं, "मैं इंटेसा सैनपोलो इश्यू के लिए प्राप्त पर्याप्त अनुरोधों से बहुत सकारात्मक रूप से हैरान हूं: मुझे इतनी अधिक मांग की उम्मीद नहीं थी, खासकर जब दरें बढ़ रही हैं।" "इंटेसा ने बाजार पर लगातार प्रीमियम की पेशकश की है, इस प्रकार कई निवेशकों को आकर्षित किया है। आखिरकार, उच्च ब्याज दरों के समय, अधिक मार्जिन वाले बैंक इसे वहन कर सकते हैं ”।
संस्थागत वरिष्ठ गैर-वरीय ग्रीन बॉन्ड के लिए, 5 और 10 साल पर
अगली संस्थागत निवेशक (न्यूनतम मूल्यवर्ग €150.000) इंटेसा सैनपाओलो, बुकरूनर्स बीबीवीए, बीएनपी परिबास, बोफा, सिटी, कॉमर्जबैंक, आईएमआई इंटेसा सैनपाओलो (बी एंड डी), मॉर्गन स्टेनली और यूबीएस के साथ, दो पेशकश की वरिष्ठ गैर-वरीय ग्रीन बांड, समाप्ति के साथ एक 5 साल की उम्र में, दूसरे को पन्द्रह साल, जिसे लक्समबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में इतालवी कानून के अनुसार कारोबार किया जाएगा।
सबसे छोटा, समय सीमा 8 मार्च 2028, सख्त करने से पहले मिडस्वैप वक्र के ऊपर 190 आधार अंकों के मार्गदर्शन के साथ ऑर्डर बुक खोली 170 अंक, अच्छे के साथ पुरस्कार निकटतम इंटेसा बांड, 2027 की तुलना में, जिसे यह उद्धृत करता है 132 स्वैप वक्र के ऊपर bps। नए बॉन्ड की यील्ड 5,105% है और 5% कूपन. इसे 99,629 प्रति के भाव पर रखा गया था अरब 1,5 दोगुने से अधिक अनुरोधों के विरुद्ध: 3,2 बिलियन। 2027 में इस बॉन्ड के लिए जारीकर्ता (कॉल) द्वारा सममूल्य पर वापस बुलाए जाने की उम्मीद है।
दूसरा बंधन 10 साल में (8 मार्च, 2033 को समाप्त) के लिए संस्थानों को पेशकश की गई थी मिलियन 750 और के लिए अनुरोध देखा हैआर 2,1 बिलियन। किताबों के खुलने के समय, मिडस्वैप कर्व के ऊपर 270 बीपी के मार्गदर्शन को फिर बंद करने का प्रस्ताव दिया गया था। 255 अंक, इस मामले में भी बाजार की तुलना में प्रीमियम की पेशकश करते हैं: सबसे समान इंटेसा बांड 2031 है जो बाजार में सूचीबद्ध है 207 बीपी। बांड, जिसकी कीमत 99,254 है, 5,725% की उपज और 5,625% के कूपन की पेशकश करता है।
खुदरा क्षेत्र के लिए, यूएस और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में दो 2-वर्षीय बांड
रिटेल सेवर के लिए, Intesa SanPaolo ने इसके बजाय दो बॉन्ड पेश किए दो साल प्रति मिलियन 200 मुद्रा में प्रत्येक: एक मूल्यवर्ग में डॉलरआई यूएसए (ISIN: XS2591231191, समाप्ति 24/02/2025), दूसरा एक उत्सर्जन में ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (आईएसआईएन: एक्सएस2591229534, 24/02/2025), दोनों मोट पर सूचीबद्ध।
इंटेसा के पास पहले से ही 53 अलग-अलग मुद्राओं में बाजार में 6 बॉन्ड हैं: येन, पाउंड, यूएस और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, यूरो और स्विस फ़्रैंक। एलेसी कहते हैं, "खुदरा निवेशकों के लिए यह एक अच्छा अवसर है कि वे कुछ सबसे महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा के मुद्दों को एक विश्वसनीय नाम से जारी करें।"
अमेरिकी डॉलर में बॉन्ड 5,40% देय अर्ध-वार्षिक सकल निश्चित वार्षिक कूपन के भुगतान के लिए प्रदान करता है, 5,50% की उपज के साथ, संबंधित सरकारी बॉन्ड के ऊपर 70 बीपी के बराबर। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बॉन्ड में 4,65% का एक निश्चित सकल वार्षिक कूपन है, जिसमें 4,75% की उपज है, या संबंधित सरकारी बॉन्ड से 110 बीपी ऊपर है। खुदरा क्षेत्र के लिए न्यूनतम निवेश आकार क्रमशः 2.000 अमेरिकी डॉलर और 2.000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है।
ठीक है हमें दिलचस्पी है
स्पष्ट रूप से ऐतिहासिक अनुबंध, ली गई विशेष राशि और सारांश के लिए धन्यवाद