Mediobanca lance deux rachats. Il s'agit d'offres de rachat volontaires, même partielles, d'obligations propres "senior unsecured" à échéance 2014. Le montant total maximum des transactions - passées par les réseaux Intesa Sanpaolo et Unicredit - est de deux milliards d'euros.
Les offres "permettront à Mediobanca de modifier la répartition temporelle de ses passifs - lit une note de l'institution Piazzatta Cuccia - afin de réduire le poids relatif et la concentration temporelle de ceux arrivant à échéance au cours de l'année civile 2014, ainsi que d'utiliser efficacement les l'importante liquidité de l'Institut ».
L'opération de rachat se fera au travers de deux offres "distinctes et indépendantes" qui débuteront le 11 mars et s'achèveront le 3 avril. En détail, la première offre il s'agit d'obligations, principalement placées sur le réseau Intesa SanPaolo, pour un montant maximum de 1,750 milliard d'euros, dans lesquelles Banca Imi agira en tant que conseiller financier.
La deuxième offre il s'agit plutôt d'obligations placées sur le réseau UniCredit, pour un montant maximum de 250 millions d'euros, dont le conseiller financier sera Unicredit lui-même.
Il prix La période de rachat de chaque titre sera déterminée chaque jour ouvré sur la base du taux swap relatif à la durée de vie résiduelle des titres, majoré d'un spread qui sera communiqué dès le premier jour de l'offre. Ce matin à l'ouverture de Piazza Affari, l'action Mediobanca cédait légèrement, voyageant dans le rouge de 0,2%.
