La durabilité comme critère fondamental de gestion de la stratégie d'investissement. Invesco a déjà intégré les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, appelés « critères ESG », dans 75% de ses investissements et d'ici 2023, il vise à atteindre 100 %. En chiffres, en 2020, les actifs sous gestion ESG d'Invesco s'élevaient à 34,5 milliards de dollars. En 2019, ils s'élevaient à 21 milliards de dollars. En un an seulement, l'augmentation a donc été égale à 64,3 %. À l'échelle mondiale, la société de gestion d'actifs gère 1,3 billion d'actifs pour le compte de divers clients (au 31 janvier 2021) et un total de 40 produits ESG disponibles sur le marché.
C'est la photographie qui ressort du "2020 Investment Stewardship Annual Report", dans lequel Invesco illustre les activités d'engagement, l'approche du vote par procuration et les domaines d'action sur le changement climatique et l'équité sociale.
« L'année dernière a été une période d'incertitude, mais notre forte concentration sur la gouvernance d'entreprise et la gérance n'a pas faibli. Nous continuons à nous engager de manière significative dans les activités d'engagement des clients pour résoudre les problèmes à court terme, les risques à long terme et les nouvelles opportunités », a déclaré Cathrine de Coninck-Lopez, responsable mondiale ESG chez Invesco, ajoutant que. "Les facteurs ESG sont intégrés à tout ce que nous faisons et ils sous-tendent notre objectif d'offrir la valeur que recherchent les clients.
LA STRATÉGIE ESG
Il y a trois aspects fondamentaux sur lesquels Invesco a concentré sa philosophie durable. Tout d'abord, le concret : lors de l'évaluation des critères ESG mis en œuvre par les entreprises, le risque et le contexte économique dans lequel elles évoluent doivent également être pris en compte. La notion d'"amélioration" menée par l'entreprise est également intéressante. Non seulement nous investissons dans des entreprises qui ont déjà mis en œuvre à 100% leur stratégie ESG, mais nous tenons également compte du chemin que les entreprises peuvent emprunter en termes de pratiques durables, car cela peut conduire à des "performances financières favorables à long terme", a-t-il ajouté. explique Invesco. Le troisième critère fondamental est « l'engagement », considéré comme une opportunité. Pour cette raison, le géant d'Atlanta considère le dialogue avec les sociétés de son portefeuille " comme une composante essentielle du processus d'investissement des équipes fondamentales ".
VOTE PAR PROCURATION ET ENGAGEMENT
Dans le « 2020 Investment Stewardship Annual Report », Invesco explique comment le vote par procuration fait « partie intégrante de ses responsabilités de gestion des investissements ». Pour cette raison, l'année dernière, la société a voté lors de 10.399 247.465 réunions sur 74 XNUMX résolutions sur XNUMX marchés, optimisant l'engagement et maintenant un dialogue constant avec des investisseurs actifs. «Nos stratégies passives – ajoute Invesco – votent généralement en fonction du détenteur majoritaire de la composante active en actions détenue par Invesco. En conséquence, l'impact de notre vote est amplifié en donnant à nos gestionnaires d'actions actifs une autorité encore plus grande sur les sociétés de portefeuille », indique le rapport.
Parallelamente al proxy voting, un'altra via per gestire il valore degli investimenti è quella di stimolare l'engagement con il management societario, una pratica che consente a Invesco di intervenire attivamente sugli aspetti ESG di un'azienda che potrebbero avere un impatto sul valore futur. "Pour cette raison, Invesco a tenu plus de 2.000 2020 réunions d'engagement avec des entreprises au cours de l'année XNUMX", précise l'entreprise.
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET ÉQUITÉ SOCIALE
Lorsque nous parlons de durabilité, il est impossible de ne pas faire référence aux problèmes déclenchés par le changement climatique. Invesco s'engage à se conformer aux recommandations de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures et investit dans des entreprises qui allouent des capitaux à la transition. L'année dernière, l'entreprise américaine a soutenu 55% des propositions d'actionnaires qui demandaient aux entreprises plus d'informations sur les risques du changement climatique pour les activités des entreprises et une plus grande transparence sur la supervision, les mécanismes de contrôle, les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris les émissions de méthane.
S'agissant plutôt de l'équité sociale, plusieurs initiatives mondiales ont été lancées, dont le Women's Network, un LGBT Network et un Black Professionals' Network. L'objectif est d'atteindre au moins 35 % de représentation féminine parmi les cadres supérieurs d'ici 2022, contre 33 % aujourd'hui.
