Capitale de la flèche verte, l'un des principaux acteurs italiens et européens des investissements alternatifs et durables, a signé un accord d'acquisition contraignant dell 'l'intégralité du capital de DeA Capital Alternative Funds SGR, une société détenue à 100 % par le groupe De Agostini. Cet accord est le fruit d'un processus concurrentiel mené ces derniers mois et représente une passage de témoin après plus de 15 ans où De Agostini a contribué à construire un SGR solide, fiable et leader du secteur.
l'opération, sous réserve de l'approbation de la Banque d'Italie et d'autres autorités réglementaires, permettra à Green Arrow Capital de réaliser un bond en avant significatif. La nouvelle entité fusionnée gérera plus de 6 milliards d'euros d'actifs sous gestion moyennant des honoraireshautement qualifiés dédiés à la conception, à la portefeuille composé de 32 fonds7 produits adaptés aux clients institutionnels et une équipe de 167 professionnels. Parmi eux, 80 proviennent de DeA Capital AF, confirmant une intégration substantielle en termes de ressources humaines et de compétences.
Plus grand pour concourir en Europe
L'agrégation renforce le leadership national de Green Arrow, mais il a aussi un une claire vocation internationaleLe nouveau groupe entend se positionner comme une référence pour les investisseurs institutionnels intéressés par l'Italie et l'Europe du Sud, avec une taille critique suffisante pour concurrencer les principaux acteurs du continent. L'opération contribuera notamment à : renforcer la présence dans toutes les stratégies clésCapital-investissement, crédit privé, infrastructures énergétiques et numériques, immobilier, créances douteuses et situations spéciales. Une attention particulière est accordée àapproche durable et la capacité d’offrir des solutions diversifiées et personnalisées, en phase avec les besoins des investisseurs mondiaux.
Green Arrow renforcera également sa présence en Espagne et sur les marchés européens à fort potentiel, confirmant ainsi la stratégie de croissance externe que le groupe poursuit depuis des années. L'objectif est devenir la plateforme intégrée de référence en matière d'alternatives, grâce à la complémentarité des équipes, à l'équilibre géographique et à la solidité des performances historiques.
Les protagonistes de l'opération
Fondée en 2012 par Eugenio de Blasio (actuellement président-directeur général), Green Arrow Capital est une plateforme indépendante qui compte plus de 2 milliards d'euros de levées de fonds historiques. Elle accueille des fonds souscrits par plus de 150 investisseurs, dont 90 % sont des institutionnels, parmi lesquels des fonds de pension, des compagnies d'assurance, des fondations bancaires, des fonds souverains et des fonds de fonds. Outre de Blasio, l'équipe de direction est dirigée par Daniele Camponeschi (CIO), Alessandro Di Michele (directeur général) et Francesco Maria Giovannini (vice-président). Le groupe gère actuellement le quatrième fonds de capital-investissement (GAPEF IV Italian Champions), le fonds d'infrastructure GAIF et le fonds immobilier innovant MiTo.
"Sommes heureux et honoré d'avoir signé cet accord important « Cette transaction marque l'intégration de DeA Capital Alternative Funds SGR, leader reconnu du secteur, au sein du Groupe. Elle représente une étape fondamentale dans notre croissance et nous positionne comme le plus grand gestionnaire d'investissements alternatifs d'Italie. Notre objectif est d'être compétitifs à l'international grâce à une plateforme unique composée de sept stratégies d'investissement, proposant aux investisseurs nationaux et internationaux des fonds à forte capitalisation boursière. Notre objectif est de continuer à investir dans le développement durable et la création de valeur, au bénéfice de l'économie réelle et de toutes les parties prenantes », a déclaré DeA Capital. Eugène de Blasio, Fondateur et PDG de Capitale de la flèche verte.
Fonds alternatifs DeA Capital SGR, au contraire, est né en 2006 et est le gestionnaire italien indépendant de premier plan dans le secteur des actifs alternatifsFiliale à 100 % du groupe De Agostini, elle a développé une large gamme de fonds, allant des fonds directs mid-cap aux financements DIP, en passant par les fonds NPL et les fonds de fonds mondiaux. Au fil des ans, l'entreprise s'est forgée une solide réputation sur le marché italien, qui sera désormais intégrée à la nouvelle plateforme.
« Nous sommes très fiers de ont obtenu des fonds alternatifs DeA Capital, depuis sa fondation jusqu'à aujourd'hui, une chemin de croissance important« Ce qui a fait de SGR l'un des principaux gestionnaires indépendants italiens du secteur des actifs alternatifs. Nous remercions chaleureusement Gianluca Grea, président, Gianandrea Perco, PDG, le conseil d'administration et toutes les équipes de direction, ainsi que les fonctions support, pour le travail accompli jusqu'à présent, et leur souhaitons plein succès pour l'avenir. Nous sommes convaincus qu'avec Green Arrow Capital, l'entreprise pourra renforcer sa position en Italie et poursuivre sa croissance internationale déjà bien établie », a commenté Grea. Enrico Drago, Président exécutif De Agostini SpA
Intesa Sanpaolo – IMI Corporate & Investment Banking Division a agi en tant que conseiller financier de Green Arrow Capital dans le cadre de cette transaction, Legance en tant que conseiller juridique. Mediobanca a agi en tant que conseiller financier de DeA Capital AF, tandis que Giovannelli & Associati en tant que conseiller juridique.
