Laboratoires de cubes est prêt à citation in panier. Le constructeur de capital-risque italien dans le secteur des technologies de la santé a présenté le 3 mars l'avis de pré-admission à Borsa Italiana, fonctionnel à l'admission à la négociation de ses actions ordinaires et de ses bons de souscription sur le marché Euronext Growth Milan (EGM) de Borsa Italiana dédiée aux PME à fort potentiel de croissance. Cube Labs représenterait le cinquième admission depuis début 2023 sur le marché Borsa Italiana dédié aux petites et moyennes entreprises et porterait à 195 le nombre de sociétés actuellement cotées sur Euronext Growth Milan.
« Cette cotation représente une belle opportunité pour la poursuite de la croissance visant une gestion de plus en plus managériale de notre société. Les ressources générées permettront de financer le développement des start-up innovantes de notre portefeuille et la mise en œuvre de notre business plan », a-t-il déclaré. Philippe Surace, PDG et fondateur de Cube Labs, ajoutant que "notre modèle économique innovant se concentre sur des projets académiques à fort contenu de R&D, entre autres également à fort potentiel de marges. L'objectif est d'enclencher un cercle vertueux garantissant que les projets que nous sélectionnons disposent des ressources financières et opérationnelles nécessaires pour être compétitifs dans un contexte mondial ».
Cotation Cube Labs : fourchette de prix à 2-2,33 euros par action
L'offre - lit une note - comprend des actions ordinaires nouvellement émises et des bons de souscription (exerçables en trois fenêtres temporelles), attribués gratuitement à tous ceux qui, à la date de début des négociations, ont souscrit des actions ordinaires dans le cadre du placement. Là fourchette de prix il était fixé entre un minimum de 2 euros et un maximum de 2,33 euros par action, correspondant à une capitalisation pré-money (avant augmentation de capital) comprise entre 30 et 35 millions d'euros.
Le prix de souscription définitif des actions sera annoncé à l'issue du processus de placement.
Cube Labs, la holding qui chasse les nouveaux projets techno-sanitaires
Cube Labs est le premier constructeur d'entreprises dans le domaine des technologies de la santé en Italie, créé pour transformer la science pionnière de notre pays en solutions de santé mondiales. Forte de l'expérience de sa direction, elle sélectionne des projets de recherche appliquée en fonction du large éventail de possibilités auxquelles elle a accès grâce aux partenariats signés avec des centres de recherche universitaires de premier plan. Elle contribue au développement de ces projets en créant des sociétés bénéficiaires avec lesquelles elle poursuit des objectifs industriels en promouvant et en mettant en œuvre des activités de recherche scientifique et de développement technologique.
Ces derniers jours, le roadshow, entre la direction de Cube Labs et des investisseurs institutionnels et professionnels italiens et étrangers, pour présenter les caractéristiques particulières de l'entreprise et la stratégie de croissance future, ce qui a incité la direction à considérer le marché EGM Pro comme une nouvelle étape pour son chemin de croissance.
Tous les professionnels concernés par le référencement
En cours de référencement, Cube Labs est assisté par : Mit Sim SpA, en tant que conseiller Euronext Growth, EnVent Capital Markets Ltd., en tant que coordinateur mondial, ADVANT Nctm, en tant que conseiller juridique, 4AIM SICAF SpA et Ambromobiliare SpA en tant que conseiller financier, par Ria Grant Thornton SpA en tant qu'auditeurs indépendants, par Bernoni Grant Thornton SpA, en tant que conseiller fiscal, par Clarkson Hyde, en tant que consultant responsable de la circulation des données non comptables, par CDR Communication Srl en tant que conseiller de l'entreprise en relations avec les investisseurs et par SEC and Partners en tant qu'attaché de presse de l'entreprise.
