Credit Suisse a annoncé aujourd'hui un racheter à 3 milliards de francs suisses de sa dette, dans une tentative de rassurer les investisseurs après la forte baisse du prix des actions et des obligations.
"Les transactions sont conformes à notre approche proactive de gestion de la composition globale de notre passif et d'optimisation des charges d'intérêts et nous permettent de profiter des conditions du marché pour racheter de la dette à des prix attractifs", a déclaré la banque à propos de la transaction. .
Dans le détail, la banque suisse a annoncé une offre publique d'achat portant sur huit titres de dette senior libellés en euros ou en livres sterling, pour une valeur maximale de 1 milliard d'euros (980 millions de dollars), ainsi que sur 12 titres libellés en dollars américains pour une valeur de jusqu'à 2 milliards de dollars. Les offres de titres de créance expireront respectivement les 3 et 10 novembre.
Le titre Credit Suisse à la bourse de Zurich, il affiche une hausse de 4,34% à 4,40 francs. Il a perdu plus de 50% depuis le début de l'année.
"C'est une décision opportuniste pour profiter des conditions du marché qui pourrait rassurer certains investisseurs", a déclaré Andreas Venditti, analyste chez Vontobel. "S'il est acheté en dessous du pair, il en résulte un gain qui augmentera légèrement le principal."
Egalement à vendre, l'hôtel Savoy dans le centre de Zurich, estimé à 400 millions de francs
Le prêteur suisse a également déclaré qu'il vendait son célèbre Hôtel Savoy dans le quartier financier de Zurich, estimé à 400 millions de francs, laissant penser qu'il cherche par tous les moyens à se procurer des liquidités.
Credit Suisse, l'une des plus grandes banques d'Europe, emprunte plusieurs voies pour résoudre la situation après avoir perdu plus de milliards de dollars 5 en raison de la faillite de la société d'investissement Archegos en mars 2021 : elle a dû lever des capitaux, arrêter les rachats d'actions, réduire les dividendes et renouveler la direction
Le nouveau numéro un du Credit Suisse, Ulrich Koerner, a demandé aux investisseurs pendant moins de 100 jours de développer une nouvelle stratégie de relance. Vendredi dernier, Koerner il a rassuré le personnel que la banque dispose d'une "base de capital solide et d'une position de liquidité solide" et a déclaré aux employés qu'il leur enverrait des mises à jour régulières jusqu'à ce que l'entreprise annonce un nouveau plan stratégique le 27 octobre.
Le marché suppose une augmentation de capital pour financer la rénovation de 4 milliards de francs. Plus tôt cette semaine, dans une tournure inhabituelle, le Banque nationale suisse, qui surveille la stabilité financière des banques d'importance systémique en Suisse, a déclaré qu'il surveillait la situation au Credit Suisse.
