L'OPA sur Club Med lancé par Global Resorts par Andrea Bonomi il a obtenu le feu vert de l'AMF, l'autorité française des marchés. L'offre, au prix unitaire de 21 euros, contraste avec l'OPA présentée par Gaillon Invest, avec une valeur bien inférieure (17,50 euros par action). L'AMF communiquera ultérieurement la date d'ouverture de l'OPA. D'après ce que l'on apprend des sources financières, l'offre devrait débuter le 18 août et s'achever le 19 septembre.
L'AMF "a constaté que le prix proposé par Global Resorts" est "plus de 2% supérieur" au prix proposé par Gaillon Invest, la joint-venture composée du chinois Fosun et du français Ardian. L'Autorité rappelle ensuite que le conseil d'administration du Club Med et un expert indépendant "ont jugé équitables les prix proposés" par Global Resorts.
L'offre de Bonomi valorise le Club Med à 790 millions d'euros contre moins de 600 millions pour Gaillon. L'OPA - précise l'AMF - porte sur les 32,28 millions d'actions Club Med, soit 90,08% du capital, non détenues par la société ni par les participants à l'action de concert, ainsi que sur les actions qui seront émises avec la conversion des obligations océaniques.
Pour les océans il y a un prix unitaire de 22,41 euros. Strategic Holdings, véhicule luxembourgeois détenu par Bi-Invest de Bonomi, détient 3,55 millions d'actions Club Med, soit 9,9% du capital selon le site Internet du Club Med et s'est engagé à céder et apporter ses titres à offrir. L'offre publique a été présentée à l'AMF par Unicredit Bank Ag et par Lazard Frères Banque agissant pour le compte de Global Resorts.
Le consortium Global Resorts est composé non seulement de Bonomi (à 90%) du magnat sud-africain Solomon Kerzner qui contrôle les chaînes hôtelières Atlantis et One and Only, de Gp Nvestments, propriétaire du groupe Brazil Hospitalyt et des dirigeants du Parc d'attractions espagnol Port Aventura appartenant à la famille Bonomi.
