Banco Popolare annonce la conclusion anticipée de l'offre en Bourse des droits d'option non exercés. L'institut a annoncé qu'au cours des deux premiers jours - 23 et 24 avril - tous les droits non exercés pendant la période d'option relative à la souscription de près de 1,5 million d'actions ordinaires nouvellement émises ont été vendus pour l'augmentation de capital.
L'exercice des droits acquis dans le cadre de l'offre en Bourse et par conséquent la souscription des Actions y afférentes doivent être effectués, sous peine de déchéance, au plus tard le troisième jour de bourse suivant celui de la communication de la clôture anticipée , et donc au plus tard le 29 avril 2014.
Les droits seront mis à la disposition des acquéreurs par l'intermédiaire des intermédiaires agréés adhérant au système de gestion centralisée de Monte Titoli SpA et pourront être utilisés pour la souscription des Actions, au prix de 9 euros chacune, à raison de 17 Actions pour chaque 18 Droits.
Le succès de l'augmentation de capital est garanti par Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA et UBS Investment Bank en tant que Joint Global Coordinators et Joint Bookrunners, Banca IMI, BofA Merrill Lynch, BNP PARIBAS, Nomura et UniCredit Corporate & Investment Banking, tels que Joint Teneurs de livre, BBVA, Banco Santander, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, HSBC, ING Bank, Natixis, Société Générale et VTB, en tant que co-teneurs de livre, et ABN AMRO, Banca Akros, Equita SIM, RBC et Keefe, Bruyette & Woods, en tant que co - Les Chefs de File, qui se sont engagés, solidairement et sans solidarité, à souscrire - aux conditions habituelles pour ce type d'opération - les actions qui ne devraient pas être souscrites après l'offre en Bourse. Le prospectus relatif à l'offre sous option et à l'admission à la cote des Actions issues de l'augmentation de capital ainsi que le supplément au prospectus sont disponibles au siège social de Banco Popolare et sur le site Internet de Banco Popolare (www.bancopopolare.it ).
