Un peu plus de 24 heures plus tard Clôture de la période d'adhésionL'offre de Banca Ifis sur Illimity Bank franchit une nouvelle étape vers le succès. Dans la nuit du mercredi 25 juin, la banque fondée par Corrado Passera a annoncé la dissolution du pacte de consultation à 27,2% du capital.
Français : « En relation avec l'offre publique d'achat et d'échange promue par Banca Ifis SpA sur toutes les actions ordinaires d'illimity Bank SpA, conformément à l'art. 41, paragraphe 2, lettre a) du Règlement Consob n° 11971/1999, il est par la présente annoncé que, suite également à la communication de Banca Ifis SpA du 24 juin 2025 relative à l'Offre, les Actionnaires participant à l'accord de consultation concernant environ 27,2 % du capital social d'illimity Bank SpA ont communiqué la dissolution de l'accord par consentement mutuel, à compter du 25 juin 2025 », peut-on lire dans la note publiée par la société.
L'illimité et l'accord de consultation
Le pacte de consultation a été créé fin mai dans le but de négocier de meilleures conditions Dans le cadre de l'offre publique d'achat et d'échange lancée en janvier dernier par Banca Ifis, ont participé à l'opération : Corrado Passera, fondateur d'Illimity et actuellement détenteur de 0,2 % du capital, Alisei Forinvestments (0,99 %), Buenafortuna Capital (0,99 %), Tetis (3,95 %), Atlas Merchant Capital via le véhicule Amc Metis, avec ses 6,3 %, Tensile – Metis Holdings (7,25 %), la famille Rovati avec le véhicule Fidim (7,66 %). Total des parts : % 27,2.
Réponse de la Banque Ifis à l'accord de consultation
Banca Ifis a également réagi au pacte peu après sa création. L'institut présidé par Ernesto Furstenberg Fassio a avant le seuil minimum d'offre publique d'achat est passé de 45 à 60 % et puis il a posé une assiette sur la table 5% de prime pour chaque action Illimity Si le nombre total de souscriptions dépasse 90 %. Concrètement, et dans les conditions actuelles, les actionnaires d'Illimity recevront donc 0,1 action Ifis pour chaque action de la banque digitale, plus une prime en numéraire de 1,506 euro. Si les souscriptions à l'OPA atteignent 90 %, la prime en numéraire s'élèvera à 1,68 euro.
"C'est un proposition indépendante de l'actionnaire majoritaire" et "il n'y a pas de négociations en cours avec la contrepartie", a expliqué Ernesto Fürstenberg Fassio.
La Bourse croit au succès de l'OPA
L'offre de Banca Ifis sur Illimity est actuellement la seule à présenter une prime dans l'ensemble du secteur bancaire italien. Et la bourse l'apprécie. Après les deux opérations de Banca Ifis et l'annonce de la dissolution du pacte, le taux d'adhésion à l'OPA a grimpé à 32 %, tandis que Titre illimité gagne 5,39% aujourd'hui à 3,636 euros, tandis que Actions de la Banque Ifis augmentation de 0,27 %
« La résiliation de l’accord de consultation et le prix d’offre plus élevé en cas de dépassement du seuil d’adhésion de 90 % augmenter les chances de succès de l'offre – ont commenté les analystes d’Intesa Sanpaolo – Le prix de l’offre est supérieur de 5 % à notre objectif de prix illimité en cas d’acceptation supérieure à 90 % et conforme à ce seuil en cas d’acceptation inférieure à celui-ci ».
