SOS en todos los mercados. La semana negra empieza a cerrar sus puertas en condiciones críticas bajo el peso de unas ventas insistentes que podrían acelerarse antes del fin de semana. Incluso en el frente geopolítico, la temperatura se está calentando: Corea del Norte ha movilizado al ejército, declarándose lista para la guerra. En Europa, Grecia vuelve a ser noticia: Alexis Tsipras, tras la llegada de los primeros auxilios desde Bruselas y el pago de la cuota adeudada al BCE, dimitió. La votación tendrá lugar el 20 de septiembre por sexta vez en ocho años.
La nueva tormenta la desató el índice PMI sobre el desempeño de las actividades manufactureras chinas. La cifra descendió hasta los 47,1 puntos, su nivel más bajo desde marzo de 2009, lo que confirma el grave malestar de la economía china.
La respuesta de las Bolsas de Valores no se hizo esperar. Shanghai perdió un 3,9% al final de la sesión de la mañana, Shenzhen un 3,1%. Hong Kong pierde un 2,1%: la lista ha bajado un 22% desde abril. La Bolsa de Valores de Corea (-3%) y Sidney (-1,6%) también están bajo fuego. Mientras tanto, la lista de mínimos de las divisas asiáticas frente al dólar se alarga. Lo peor de todo es el ringgit malasio (-1,2%).
El yen japonés es una excepción (+0,4% frente al dólar). Los datos del PMI de Tokio señalan un aumento a 51.9 puntos. Pero la nota positiva no impidió que la lista perdiera un 2,6%.
MENOS SMARTPHONES EN CHINA, APPLE SIGUE ABAJO
No menos tensa es la situación en Wall Street, que vivió su peor sesión de los últimos 18 meses. El índice S&P 500 (-2,11%) cae por debajo de los niveles de principios de 2015, el Dow Jones (-2,3%) y el Nasdaq (-2,8%) también están en terreno negativo.
Todos los sectores cayeron con fuerza, empezando por los vinculados a los valores energéticos bajo la presión de la caída de los precios del petróleo. El WTI cotiza justo por encima de los 40 dólares, tras un repunte técnico gracias a Danny, el primer huracán de la temporada atlántica, pero el Brent retrocede un 2,3%.
Entre las acciones más buscadas, destaca Apple, con una caída del 2% después de los datos de Gartner sobre las ventas de teléfonos inteligentes en China en el segundo trimestre, una caída del 4% por primera vez, lo que confirma que el mercado está saturado. También destaca el fuerte desplome de Disney (-6%) y Time Warner (-5%), tras la publicación de varios informes sobre el sector.
MILÁN PEOR BOLSA DE VALORES EUROPEA. DIFUSIÓN EN 125 PUNTOS
Ni siquiera Europa escapó de la tormenta. A los mercados tampoco les gusta el fortalecimiento del euro frente al dólar por encima de 1,12. En una jornada de pasión para todas las listas europeas, el Ftse Mib se desploma un 2,6% hasta los 22.378 puntos, la peor bolsa del Viejo Continente. París -2,06% y Frankfurt -2,34% también cerraron en rojo fuerte mientras que Londres contuvo las pérdidas en -0,56%.
Nuevo desplome también de la Bolsa de Atenas (-3,5%) lastrado también por los rumores sobre la próxima dimisión del primer ministro Tsipras y sobre el anuncio de elecciones anticipadas. El rendimiento de los bonos a dos años se disparó un 12,5%.
El diferencial Btp/Bund también aumentó hasta 125 puntos básicos, el nivel más alto desde finales de julio. El BTP a diez años rinde 1,801%. El Bund se ejecuta a raíz de la fuerte caída del Tesoro de EE. UU.; los mercados están convencidos de que la crisis china obligará a la Fed a revisar el momento de la subida de tipos.
Las acciones bancarias también rinden bajo la presión del mercado de deuda. Intesa, la más penalizada, pierde un 3,6%. Pero todo el sector se deja entre un 2 y un 3% en el suelo.
LOS EMERGENTES CRUSH EL MERCADO
La camiseta negra de Piazza Affari pertenece a Mediolanum, un 4,70% menos, pero el descenso ha implicado a gran parte de la lista empezando por los valores más vinculados a los Países Emergentes.
Masculino Prysmian (-4,6%) a un precio por debajo de los 20 euros. La crisis de los países emergentes sigue haciéndose sentir con algunas divisas, por ejemplo la lira turca, hundiéndose en nuevos mínimos históricos y algunas bolsas, por ejemplo la de Brasil, en nuevos mínimos del año. En 2014, el líder en el sector del cable generó aproximadamente el 13% de sus ingresos totales (6,84 millones de euros) en los países del área Pacífico + Oceanía, el 8% en América Central y del Sur, el 64% en el área EMEA (Europa, África, Medio Oriente), 15% en América del Norte.
Enel pierde 2,45%. Lo que preocupa a la bolsa es su fuerte exposición a América del Sur, países que hasta ayer dieron excelentes resultados en términos de crecimiento, ahora se preocupan por la estabilidad de su moneda. Se espera que el grupo chino CNNC formalice una oferta vinculante por la participación de Enel en Slovenske Elektrarne a fines de agosto.
Día negro para también Buzzi Unicem (-3,81%), víctima de la crisis del rublo. En realidad, solo el 20% de los ingresos provienen de los países de Europa del Este: 4% Ucrania, 8% Rusia, 9% entre Polonia y la República Checa. Un tercio de la facturación se realiza en Estados Unidos y casi el 50% dentro de la 'Eurozona'. (incluyendo 16% Italia, 23% Alemania).
También en rojo Astaldi (-4,6%) empieza a cerrar a la baja un 4,2% hasta los 9,28 euros. Es el tercer descenso consecutivo. presente en Turquía con una serie de importantes proyectos: Autopista Gebze-Orhangazi-Izmir, Tercer Puente del Bósforo, Ankara Health Campus, concesión del Aeropuerto Internacional Milas-Bodrum.
Reduzca la velocidad del descenso por Eni (-1,67%). Por el contrario, en el sector petrolero se invierte el rumbo Saras (%-7,62).
EL LUJO AÚN BAJO FUEGO. LA PEOR ACCIÓN DE LVMH EN EL EUROSTOXX 50
El derrumbe de las acciones europeas de lujo continúa. Lvmh pierde un 2,2% en París y se desliza hasta los niveles de mediados de julio en los 151 euros. Del récord histórico establecido el 6 de agosto en 176,6 euros, la pérdida asciende al 15%. Desde principios de año, sin embargo, el balance sigue siendo positivo en un 14%. El título de la primera empresa de lujo del mundo es también el peor blue chip del índice Eurostoxx 50 que agrupa a la élite de la eurozona.
Incluso en Piazza Affari se acelera la lluvia de rebajas. Moncler se dejó un 4% por los suelos, mal Ferragamo (-3,3%) y Luxottica (-3,5%). Tod's cayó un 1,85%. Esta mañana, tras los fuertes descensos, primer repunte de Prada +0,26% en Hong Kong.
SORIN SALES, TIENEN LAS ACCIONES BAJO LA OPA
Destaca la recuperación de Sorin (+6,15%) después de que el tribunal de Milán rechazara el recurso de la fiscalía contra la fusión con Cyberonics. La operación puede duqnuer continuar y dar lugar al nacimiento de LivaNova.
Los valores sobre los que se esperan las OPA se mantienen: Ansaldo Sts -0,5%, World Duty Free +0,2% e Italcementi -0,2%.
Marco Polo Industrial Holding, empresa controlada por ChemChina, ha presentado ante Consob el documento para la oferta pública de adquisición obligatoria sobre las acciones de Pirelli (-0,2%) y para la oferta voluntaria sobre las acciones de ahorro de la misma empresa. Como estaba previsto, la oferta reconoce una contraprestación de 15 euros por cada acción ordinaria o de ahorro aportada.
